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윈팩

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이제 변수는 10월 FOMC인 듯

12월 FOMC 금리 1회 인상은 기본으로 깔고 가는 분위기인 듯함. 결국 변수는 10월 말 FOMC가 될 것 같음. 금일 PCE가 예상보다 낮게 나왔고, 10월 FOMC 동결 확률이 60%대 이상으로 유지된다면 증시에 대한 부담은 생각보다 크지 않을 가능성 있음. 최근 유가도 90달러 초반까지 내려왔고, 해협 통과 비중도 꽤 회복됐다는 점은 긍정적임. 지난주부터는 유가와 금리의 연결고리도 점점 약해지는 모습임. 이제 고금리…

@인텍플러스 투자경고 맞고 빠진게 매집 기회다. 시총 1조 보고 홀드하면 된다.

@인텍플러스 투자경고 맞고 빠진게 매집 기회다. 시총 1조 보고 홀드하면 된다. 개인형 AI Agent 시대에 cpu 수혜주가 인텔이고 인텔 수혜주가 인텍플러스다

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외국인 매도에 코스닥 변동성 확대

오늘 코스닥은 개인과 기관이 순매수에 나섰지만 외국인은 순매도 기록함. 미국 10년물 국채금리 상승과 중동 지정학적 불확실성, 국제유가 상승 영향으로 시장 전반의 변동성 커진 모습임. 이런 장세에서 @셀비온, @이지케어텍, @피델릭스 등 주요 공시 종목들에 관심이 모였음. 다만 개별 재료만 보기보다는 금리와 유가, 외국인 수급 흐름까지 함께 확인할 필요 있어 보임. 당분간은 추격매수보다 공시 내용과 거래량, 수급이 실제로 이…

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LITE 태국 수출액 YoY +134.2%

Lumentum (LITE) 태국 수출 26년 8월 업데이트임. 단가 YoY +73.0% 수출액 YoY +134.2% 선행상관 0.97 선행 방향 일치율 83% 수출 단가와 수출액 모두 전년 대비 크게 증가했고, 주가와의 선행상관도 높은 편임. 여쭤보시는 분들이 많아서 공유드리지만, 앞으로는 요청이 많은 자료에 한해서 가끔만 올릴 예정임. 프리미엄 회원분들이 많아진 만큼 모든 자료를 공개하면 형평성에 어긋날 수 있음. 자세한…

삼전닉스 진짜 초유의 상황 맞나

삼전닉스 초유의 상황이라는 말 나올 만함 내년 HBM 가격 협상 환경이 공급자에게 유리하게 흘러가고 있다는 분석 나옴. HBM 수요가 계속 강한 가운데 가격 주도권까지 확보하면 실적과 주가 모두 추가 상향 여지 커질 수 있음. 여기에 파운드리·시스템LSI 적자 폭 축소, 커스텀 메모리 경쟁력 강화까지 더해지면 메모리 업황 회복만으로 설명하기 어려운 재평가 구간 들어갈 가능성 있음. 다만 기대감이 이미 주가에 얼마나 반영됐는지…

AI 서버 때문에 메모리값 또 오르네

AI 서버 수요가 메모리 가격을 다시 끌어올린다 트렌드포스에 따르면 2026년 4분기 전통적 DRAM 계약 가격은 전분기 대비 10~15%, NAND Flash는 15~20% 상승할 전망이다. 시장을 움직이는 핵심은 AI 서버다. 에이전틱 AI 확산으로 서버용 RDIMM 수요가 늘고, 부품 공급과 패키징·테스트 용량 제약까지 겹치면서 서버 DRAM 공급 부족이 이어질 것으로 보인다. GDDR6 생산은 축소되는 반면 GDDR7…

PCE 둔화에 나스닥 강세

미국 8월 PCE가 예상치를 밑돌면서 국채금리가 진정되고, 뉴욕증시 선물이 일제히 강세를 보이고 있다. 물가 둔화가 확인되면서 금리 부담이 완화된 점이 기술주와 나스닥에 우호적으로 작용하는 모습이다. 9월 시장은 지수별로 흐름이 엇갈렸다. S&P 500과 다우는 월간 약세를 보였지만, 나스닥은 1% 이상 상승했다. 3분기 전체로도 기술주 강세가 이어지며 나스닥 중심의 상승 흐름이 두드러졌다. 결국 지금 시장의 핵심은 물가 둔…

AIB, 네비우스와 50MW·12년 계약

AIB 데이터 센터가 네비우스(Nebius, $NBIS)와 미국 동남부 시설의 50MW 규모 핵심 IT 용량을 공급하는 구속력 있는 계약을 체결했다. 초기 계약 기간은 12년이며 선택적 갱신이 가능하다. 네비우스는 해당 용량을 차세대 AI 애플리케이션 개발에 필요한 트레이닝과 인퍼런스 워크로드에 활용할 예정이다. 이번 계약의 핵심은 전력 확보가 이미 상당 부분 완료돼 있다는 점이다. AIB는 기존에 체결한 15년 전력 서비스…

미국 PCE 3.4%…예상·이전치 모두 하회

미국 PCE 물가 전년 대비 3.4%로 예상치와 이전치 3.7% 모두 하회함. 인플레 둔화 신호로 금리 인하 기대에는 우호적인 결과임. 다만 근원 PCE와 월간 흐름은 추가 확인 필요함.

미 국채금리 급등에 코스피 사흘째 하락

코스피가 미 국채금리 급등 부담으로 사흘째 하락했다. 금리 상승이 위험자산 선호를 약화시키면서 국내 증시에도 부담으로 작용하는 모습이다. 시장의 관심은 10월 반도체 실적으로 이동하고 있다. 반도체 기업들의 실적과 전망이 확인돼야 코스피의 반등 여부와 방향성이 가늠될 것으로 보인다. 한편 원·달러 환율은 오후 3시 30분 기준 1,352.8원을 기록했다. 당분간 금리와 환율 흐름, 반도체 실적이 국내 증시의 주요 변수로 작용…

정제유 수출, 아직 반토막이네

정제유 수출은 원유 수출보다 훨씬 더디게 회복되고 있다. 걸프 지역의 여러 정유 시설이 아직 완전히 재가동되지 않으면서 디젤과 항공유 수출량도 줄어든 상태다. 현재 정제유 수출량은 여전히 정상 수준의 약 50%에 불과하다. 공급 회복이 지연되는 흐름이 이어질 가능성을 고려해 정유 관련 주식에 계속 투자하고 있다.

금리 안 내리면 나스닥 추격매수 금물

나스닥은 오늘도 국채 금리 흐름을 먼저 확인해야 한다. 미 국채 금리가 높은 수준을 유지하는 가운데 주가 선물은 약보합을 보이고 있어, 전날의 부담이 이어지는 분위기다. 특히 PCE 물가와 GDP 발표를 앞두고 있어 투자자들의 경계심이 커지고 있다. 지표 결과에 따라 연준의 금리 경로에 대한 기대가 다시 흔들릴 수 있고, 금리에 민감한 기술주 중심의 나스닥도 변동성이 커질 가능성이 있다. 지금은 상승 탄력보다 금리 안정 여부…

손발 아토피에도 엡글리스 효과 확인

일라이 릴리의 아토피 피부염 치료제 엡글리스(레브리키주맙)가 중등도에서 중증 손발 아토피 피부염 환자를 대상으로 한 새로운 임상 3b상에서 긍정적인 결과를 확인했다. 피부 병변 개선뿐 아니라 가려움증과 통증 감소, 환자 만족도에서도 유의미하고 빠른 개선 효과가 나타났다. 손과 발처럼 일상생활에 직접적인 불편을 주는 부위의 아토피 치료 선택지를 넓힐 수 있다는 점에서 주목할 만한 결과다.

TrendForce, 2027년 HBM ASP 전년비 121% 상승 전망

TrendForce는 2026년 9월 29일 전망에서 첨단 공정·웨이퍼 생산능력 경쟁, 차세대 제품 램프업 지연으로 메모리 공급이 2027년까지 타이트할 것으로 봤음. 공급 제약에 고가 HBM4 비중 확대와 2027년 하반기 HBM4e 램프업까지 반영하면, 2027년 HBM 혼합 ASP는 전년 대비 121% 오를 전망이라는 얘기임. 공급이 빠듯하고 시스템 비용도 올라가니 GPU·ASIC 쪽은 기기당 HBM 용량을 줄이는 방안…

미국 연기금, 330억 달러 주식 매도 임박

미국 연기금, 9월 말 약 330억 달러 규모의 주식 매도 예상됨. 골드만삭스에 따르면 2000년 이후 상위 98%에 해당하는 큰 규모임. 다만 시장 흐름에 따라 현금흐름 매수(CTAS)가 일부 상쇄할 가능성 있음. 시장 횡보 시 전 세계적으로 약 115억 달러, 상승 시에는 최대 300억 달러 수준의 매수가 예상됨. 반대로 시장이 하락하면 CTAS가 약 158억 달러 규모의 추가 매도로 전환될 수 있음. 9월 말 수급 변동…

TrendForce, 4분기 DRAM 10~15%·NAND 15~20% 계약가 상승 전망

TrendForce가 2026년 9월 30일 내놓은 2026년 4분기 전망에서 일반 DRAM 계약가격은 전분기 대비 10~15%, NAND Flash 계약가격은 15~20% 오를 것으로 봤음. 이건 확정 실적이나 실시간 가격이 아니라 4분기 계약가격 전망치임. DRAM 쪽은 고성능 서버 제품에 첨단공정 생산능력이 먼저 배정되면서 전체 시장의 공급 부족이 유지된다는 분석. 서버용 DRAM도 부품·패키징·테스트·전공정의 생산 유…

휴머노이드, 이제 진짜 돈 벌 수 있나

Boston Dynamics × Hyundai, 이제 휴머노이드 경쟁의 핵심은 기술 데모가 아니라 양산성으로 넘어가는 중임. Atlas는 Programming 중심에서 Teaching 방식으로 전환하면서 실제 산업 현장의 데이터를 학습하는 Physical AI로 진화 중임. 첫 적용처는 자동차 제조업으로 예상됨. 현대차그룹은 연 3만 대 규모의 로봇 생산시설과 Atlas 2.5만 대 배치 계획을 언급했고, Boston Dyn…

국장은 왜 채권 안 팔고 유증 때리냐

개같읁년들임????

붉은사막 DLC 출시 2주 연기

@펄어비스가 ‘붉은사막’ 첫 유료 DLC ‘미지의 여정’ 출시를 10월 16일에서 10월 30일로 2주 연기한다. 이번 연기는 하우징, @NPC 호감도 시스템, 항해, 해저 탐험 등 대규모 신규 콘텐츠의 완성도를 높이고 안정적인 플레이 경험을 제공하기 위한 결정이다. 11월 대형 신작 출시를 앞둔 만큼, 펄어비스는 출시 일정을 늦추더라도 콘텐츠 완성도를 우선해 ‘붉은사막’의 장기 흥행 기반을 다진다는 계획이다. https:/…

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