국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
@한화시스템의 UAE 통합방공망 구축 추진 소식, 단순한 개별 무기 수출 이상의 의미 있어 보임. 레이더·지휘통제·요격체계를 묶은 통합 솔루션 수출이 현실화되면 K-방산의 경쟁력이 제품 단위에서 시스템 단위로 확장되는 흐름으로 볼 수 있음. 최근 대규모 수주 잔고에 대한 시장의 일부 우려도 이번 협력으로 어느 정도 완화될 가능성 있음. 한화시스템을 중심으로 @한화에어로스페이스, LIG넥스원, @한국항공우주까지 국내 주요 방산…
AI 산업의 경쟁은 이제 누가 더 큰 모델을 만드는지를 넘어, 그 모델을 움직일 전력과 설비를 누가 확보하느냐의 문제로 옮겨간다. @두산에너빌리티는 원전 핵심기기와 가스터빈·발전기 등 전력을 만들어내는 설비를 맡고, @HD현대일렉트릭과 @효성중공업은 초고압 변압기와 차단기 등 전력을 보내고 지키는 장비를 만든다. LS일렉트릭까지 포함하면 발전에서 송배전, 전력 관리로 이어지는 밸류체인이 보인다. 세계 AI 산업이 한곳으로 모…
9월 하반기 시장은 목표 달성에 점점 가까워지고 있는 흐름으로 보임. 다만 9월 말까지 약세가 끝났다고 보기는 어려움. 월말까지 공급과 수요 환경이 여전히 불리하고, 기술적 지표도 주식시장에 부담을 주고 있어 향후 2주 동안 주가가 추가로 하락할 가능성은 남아 있음. 가장 크게 달라진 부분은 AI에 대한 여론이 빠르게 부정적으로 바뀌었다는 점임. 투자 심리도 급격히 악화됐고, 전반적인 포지션 역시 상당 부분 축소된 상태임. …
C4 Therapeutics가 2026년 9월 25일 재발·불응 다발골수종 대상 cemsidomide·elranatamab 병용 1b상의 초기 환자 2명 바이오마커 데이터를 제시했음. 다만 2명 기준 초기 자료라 임상적 유효성이나 장기 결과까지 나온 건 아님. 첫 안전성 코호트 6명 완료 뒤 안전성 데이터 검토위원회가 elranatamab 병용 cemsidomide 75µg를 안전하다고 판정했고, 현재는 100µg 증량 안전…
AI 경쟁의 무대가 반도체를 넘어 ‘AI 비서’로 옮겨가고 있다. 미국에서는 각종 AI 비서 서비스가 쏟아지는 가운데, 뮤즈가 후발주자의 대역전을 노리고 있다. 하지만 AI 비서의 경쟁력은 결국 이를 구동할 인프라에서 나온다. AMD는 시가총액 1조 달러를 넘긴 네 번째 미국 반도체 기업이 됐고, 메타는 AMD 매출의 5.5%를 차지하는 두 번째 고객사다. 인텔도 같은 날 12.14% 급등하며 반도체 설계와 데이터센터 경쟁에…
@삼성전자는 결국 믿고 보는 종목임. 다음 거래일에도 좋은 흐름 이어가길 바람.
Tamboran과 Daly Waters Energy가 비탈루 분지 가스를 노던준주 가스 네트워크에 처음 팔기 시작했다. 2026년 9월 25일 발표 기준으로, SPCF는 예산 전망치보다 약 900만 미국달러 적게 들여 완공됐고 9월 초 첫 판매가 시작된 상태임. 다만 현재 공급량은 수요에 제한돼 있다. 노던준주 정부가 저수요기 이후 지정한 물량은 25 TJ/d라고 함. 판매 개시 자체는 진전인데, 실제 공급 확대는 수요와 정…
인플레이션, 이미 고점을 지났을 가능성 있음 블랙록의 릭 리더는 근원 인플레이션이 고점을 지나 하락세에 들어설 것으로 전망함. 7월 기준 전년 대비 3.3% 오른 근원 PCE 물가지수도 향후 몇 달 안에 2%대 중반까지 내려올 것으로 예상함. 헤드라인 물가는 전쟁 여파로 에너지 가격이 높게 유지되는 점이 변수지만, 기조적인 물가 흐름은 안정될 수 있다는 분석임. 근거로는 생산성 혁명을 들고 있음. 기업들이 물류, 재고 관리,…
미국 BLS가 2026년 9월 25일 발표한 2026년 3월 기준 민간 산업 조사에서 퇴직급여 접근률은 72%였음. 이 가운데 확정기여형 제도 접근률은 70%, 확정급여형은 14%로 집계됐다. 같은 근로자가 두 제도에 모두 접근할 수 있어 단순 합산 수치는 아님. 의료보험은 접근률 71%인데 실제 참여율은 46%였음. 회사가 제도를 제공하거나 가입할 수 있는 것과 근로자가 실제 가입한 것은 다르다는 뜻. 유급병가 접근률도 레…
이번에는 악재가 너무 크다 그동안 오른거 다 반납하고 5일치 악재로 폭락 예정 반박시 그럼롱쳐
@롯데지주 기업분석 정리함. 롯데지주는 식품 부문이 현재 이익을 방어하고 있고, 코리아세븐 정상화와 @롯데쇼핑·@롯데케미칼 회복 여부가 단기 주가 방향을 결정할 가능성이 높아 보임. 2026년 상반기 식품 부문 이익이 증가했고, 코리아세븐은 11개 분기 만에 분기 흑자를 기록함. 롯데쇼핑도 이익 회복 전망이 확인되고 있어 기존의 부진한 실적 흐름이 조금씩 바뀌는 구간으로 판단됨. 다만 롯데바이오로직스는 아직 초기 적자 구간이…
2026년 9월 24일 발표된 미국의 2026년 2분기 경상수지 적자는 2,460억달러로 전분기보다 15.7% 확대됐음. 상품수지 적자 확대가 주된 요인이었고, 본원소득·이전소득 적자 축소가 일부 상쇄했다. 2분기 수입은 922억달러 늘어 1조6,900억달러를 기록했음. 분기 말 순대외투자포지션은 마이너스 22조4,200억달러, 대외부채는 69조3,900억달러였다.
@현대차는 지금 추가 매수조차 아깝다고 느낀다. 주가가 반등할 때까지 기다리기에도 매력이 부족하고, 굳이 자금을 더 넣을 종목은 아니라고 본다.
배당락으로 조정이 나오더라도 추가 매수할 생각입니다. @삼성전자는 연말까지 꾸준히 보유하겠습니다.
Nscale이 2026년 9월 25일 Third Point 주도의 전환사채로 33억6000만달러를 조달한다고 발표했음. 자금은 전력 설비부터 액침 냉각 AI 데이터센터, 대규모 GPU 클러스터까지 묶은 수직 통합 AI 클라우드 플랫폼 확장에 쓸 계획이라고 함. 구성은 마감 시 23억6000만달러 초기 트랜치와 NVIDIA의 10억달러 약정임. NVIDIA 자금 집행은 2026년 11월 중순으로 예상된 일정이라 아직 완료된 돈…
오늘 @SK하이닉스 장 마감 직전 매수 안 한 사람이 더 유리했는지 확인해보는 중임. 막판 가격만 보고 판단하기보다 다음 거래일 움직임까지 봐야 결론 날 듯함.
Commercial Times가 전한 전망 기준으로 2027년 신규 12인치 에피 웨이퍼 장기공급계약(LTA) 가격은 15~25%, 폴리시드 웨이퍼는 40% 이상 오를 수 있다고 함. AI용 첨단 패키징 수요가 늘면 그에 들어가는 웨이퍼 공급도 빡빡해질 수 있다는 그림임. 다만 어디까지나 2027년 이후 전망이지 확정 계약 조건은 아님. 같은 보도에서 인용한 분석가들은 2027년 CoWoS 생산능력이 전년보다 70.9% 늘 …
네이버 현대차 에코프로 한화에어로스페이스는 주식도 아님????? 코스닥은 이제 눈에들어오지도 않지???? 삼천당제약 알테오젠은 이제 기억속에서 아주 잊어버렸지?????
Cipher Digital이 2026년 9월 25일 텍사스 콜로라도시티 Barber Lake 데이터센터 임대기간을 기존 10년에서 20년으로 연장하는 계약들을 발표했음. 이 시설의 총 계약매출은 38억달러에서 90억달러 이상으로 늘어나는 구조다. 기존 Fluidstack 임대계약을 수정했고, 기존 Barber Lake 임대가 끝난 뒤 선도 AI 연구소가 10년 더 쓰겠다는 구속력 있는 약정도 붙었음. 이 추가 10년은 별도 …
[미국 시황] 미국·이란 협상 기대감에 3대 지수 반등 미국 증시는 미국과 이란의 단계적 협상 가능성이 부각되면서 반등했습니다. 호르무즈 해협 재개방 기대감에 WTI가 2.29% 하락했고, 유가 하락으로 금리 상승세가 다소 누그러진 점이 긍정적으로 작용했습니다. 다우지수는 0.93%, S&P500은 0.51%, 나스닥은 0.48% 상승했습니다. 반도체지수는 1.41% 올랐지만 러셀2000은 0.07% 상승에 그쳐 중소형주의 …
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