국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
TrendForce가 2026년 9월 15일 공개한 산업 분석에서 AI 컴퓨팅 수요 확대와 ASIC 부상을 짚으면서도, NVIDIA는 생태계 방어를 이어가고 메모리 대역폭이 핵심 병목이 될 수 있다고 봤음. CSP들은 GPU 구매와 ASIC 투자를 늘리고, 랙 시스템은 2027년 도입될 것으로 제시했다. 신규 칩과 MoE가 FP4 연산 성능을 끌어올려도, 실제 생성 과정의 디코드 단계는 HBM 제약을 받는다는 분석임. 연산 …
소프트웨어 섹터 ETF와 반도체 ETF의 일일 상대성과를 보면, 어제 소프트웨어가 반도체를 거의 10% 가까이 아웃퍼폼함. 사상 최대 수준의 움직임임. 올해 초 AI 내러티브의 직격탄을 가장 크게 맞았던 섹터가 소프트웨어였다는 점을 생각하면 꽤 의미 있는 변화로 보임. 그동안 시장을 지배했던 반도체 롱·소프트웨어 숏 베팅이 깨지기 시작했다는 신호일 수 있음. 더 나아가 AI 내러티브 자체가 흔들리기 시작했다는 해석도 가능함.…
AI버블발 대침체를 피할 유일한 수단입니닷. 다들 수구하십쇼 노이는 채권갤로 이주합니닷.
캐나다의 인프라 투자가 본격적으로 시작된다. 브룩필드 자산운용과 캐나다 최대 연기금인 캐나다연금투자위원회(CPPIB)가 각각 250억 캐나다 달러씩, 총 500억 캐나다 달러를 캐나다에 추가 투입할 예정이다. 온타리오 교사연기금도 캐나다에 100억 달러를 추가 투자한다고 밝혔다. 전날 공유한 TD은행과 별개로 몬트리올은행 역시 향후 10년간 700억 캐나다 달러의 신규 자본을 투입할 계획이다. 주요 연기금과 금융기관의 자금이…
같은 AI 위험을 두고 미국과 중국이 전혀 다른 지점을 바라보고 있음. 미국은 AI가 인간의 능력을 넘어 통제 불능 상태가 될 가능성을 걱정하는 반면, 중국은 AI가 공산당과 국가의 통제력을 흔들 수 있다는 점을 체제안보 문제로 보고 있음. 결국 AI 공포는 기술 자체보다 각 사회가 지키려는 질서와 더 밀접하게 연결돼 있는 셈임. https://naver.me/x6JvRfCJ
@SK하이닉스가 오늘 소폭 하락했지만, 중요 지지선으로 봤던 가격대는 유지돼 일단 안도입니다. 아직 추세가 완전히 돌아섰다고 보긴 이른 만큼, 당분간은 지지선이 계속 지켜지는지 차분히 확인할 생각입니다.
3분기 메모리 가격 하락 온다고 베어들이 꽤 오래 기다렸는데 아직 그런 그림은 안 보이는 중임. 수요는 여전히 타이트하고, 오히려 애플처럼 가격협상력 강한 고객이 올해 3분기보다 내년 1분기 납입 물량을 최대 30% 늘리겠다고 미리 약정하는 상황까지 나오는 중임. DRAM, HBM, NAND뿐 아니라 MLCC와 ABF까지 전반적으로 쇼티지 얘기가 겹치고 있음. 공급이 넉넉해서 가격을 깎는 시장이라기보다, 필요한 물량을 먼저 …
사용후 핵연료 처리 관련주 정리함 최근 원전 확대와 함께 사용후 핵연료 저장·처리 시장도 부각되는 중임 @두산에너빌리티는 한수원 사용후 핵연료 건식저장시스템 종합설계용역 수주 이력 있음 태웅은 체코원전에 CASK 단조부품 공급 @비에이치아이는 사용후 핵연료 저장시설 세계시장점유율 1위인 미국 홀텍과 CASK 제작 기술협력 진행 @세아베스틸지주는 한수원 CASK 수주 현대건설은 홀텍과 사용후 핵연료 임시저장시설 구축 공동 진행…
금융위원회가 2026년 9월 15일 자본시장법 개정안 시행에 맞춰 시행령과 증권 발행·공시 규정 개정예고를 한다고 밝혔음. 이번 절차는 2026년 9월 16일부터 10월 6일까지의 입법예고·규정변경예고 단계고, 법 개정안 시행일은 2026년 12월 9일로 예정돼 있음. 앞으로 합병 등을 추진하는 상장사는 시가만 보던 방식에서 벗어나 자산가치·수익가치 등을 함께 고려한 공정가액을 적용해야 한다는 내용임. 합병가액 산정 근거를 …
저 기업분석 열심히 해서 -20% 진행중 제친구는 감으로 조선쪽이 좋을거 같아서 샀다가 -40% 진행중 차이 진짜 커요
@삼성전자 하락 구간 매수 기회로 보고 진입함.
포전트 파워 솔루션스 FY4Q26 실적 정리함 6월 결산 법인으로, 이번 실적은 2026년 6월 말 종료 회계연도 4분기 실적임. 핵심은 매출과 이익이 가이던스 상단을 웃돈 가운데 수주 증가세까지 가속됐다는 점임. 4분기 매출은 4.62억달러로 전년 대비 94.3%, 전분기 대비 21.9% 증가함. 조정 EBITDA는 1.13억달러로 전년 대비 163.2%, 전분기 대비 33.1% 늘었고, 마진은 24.4%까지 상승함. 매출…
BYD, 유럽에서 트럭까지 직접 만든다는 전략 내놓음 중국 최대 전기차 기업 BYD가 유럽 내 상용 트럭 생산을 추진 중임. EU의 중국산 전기차 관세 압박을 피하면서 현지 시장 공략을 강화하려는 움직임으로 풀이됨. BYD는 2025년 유럽 시장에 첫 대형 전기 트럭을 선보이고, 장기적으로 유럽에서 판매되는 차량은 유럽 현지에서 생산한다는 목표를 제시했음. 스텔라 리 부사장은 현지 생산을 통해 BYD를 진정한 유럽 기업으로 …
트럼프가 민간인 사찰 우려로 반발이 커지고 있는 플록 카메라를 두고, 법 집행과 치안에 도움이 돼서 좋아한다고 밝힘. 중간선거를 앞두고 AI 데이터센터에 이어 플록 카메라까지, 민감한 이슈마다 여론과 반대되는 입장을 보이는 모습임. 정치는 결국 결과로 증명하는 거라지만, 선거에서 이기기만 하면 된다는 식으로 민의를 계속 넘어서도 되는지는 의문임. https://www.washingtonpost.com/technology/20…
일본도 내년부터 무인택시 시대 연다고 함 웨이모랑 일본교통이 협력해서 도쿄에서 최대 100대 규모로 로보택시 상업 서비스 시작할 예정임. 호출은 택시 앱 GO가 맡고 차량 관리는 일본교통이 담당한다고 함 웨이모는 2억 마일 넘게 자율주행하면서 충돌 위험을 94% 줄였다고 밝혔는데, 법규 정비랑 승객 불안감 해소가 아직 과제라고 함 => 우와 우리나란 절대 안될텐데 https://n.news.naver.com/mnews/art…
사우디 원유 수출이 동쪽으로 전환된다. Kpler에 따르면 사우디아라비아의 @동서 송유관(East-West Pipeline) 손상으로 얀부(Yanbu) 수출량이 최대 6주 동안 하루 250만~270만 배럴 감소할 수 있다. 사우디는 하루 약 300만 배럴을 라스 탄누라(Ras Tanura)를 통해 우회 수출할 수 있지만, 이 경우 호르무즈 해협 의존도가 높아진다. 서부 수출 차질을 동부 항구가 일부 보완하더라도, 호르무즈 해…
🦾 시총 1.67조에 영업이익 8억, 삼현 상한가의 계산법 오늘 코스피 사흘째 빠지는데 코스닥은 +0.9%였고 그 중심에 로봇 관절이 있었음. 삼현 상한가, 하이젠알앤엠 +25%, 케이엔알시스템 +18%, 에스피지 +13%로 액추에이터 관련주가 통으로 폭등했음. 트리거는 골드만의 2035년 휴머노이드 650만 대 출하 전망에 정부 제조AI 정책, 미 FCC 중국산 로봇 규제 반사이익까지 겹친 거임. 더 재밌는 건 타이밍인데…
로켓랩, 이리듐 인수 자금 전액 확보함 19억4,000만 달러 규모 ATM 프로그램 완료하면서 이리듐 인수에 필요한 현금 전액 마련함. 총 2,930만 주를 발행했고, 주당 평균 매각가는 약 66.35달러임. 이리듐의 기존 17억7,500만 달러 기간대출은 대주단의 지배권 변경 승인으로 인수 이후에도 유지될 예정임. 이에 따라 당초 계획했던 36억 달러 규모 브리지 금융은 철회함. 인수 완료 목표 시점은 2027년 중반임. …
채권 금리 급등에 투자자들이 다시 신중해지는 분위기다. BofA 펀드매니저 조사에서 글로벌 주식 비중 확대 응답은 56%에서 49%로 줄었고, 현금 보유 비중은 높아졌다. 가장 큰 시장 위험으로는 무질서한 채권 매도가 꼽혔다. 미국 중간선거를 둘러싼 불확실성도 투자심리를 누르는 요인이다. 다만 기업 실적과 경제 성장에 대한 기대는 여전히 강해, 위험 회피라기보다는 낙관론의 속도를 조절하는 국면으로 보인다.
하루 10만 달러, 3년 계약입니다. DHT가 2016년 건조된 초대형 유조선(VLCC) DHT Panther호를 10월부터 글로벌 에너지 기업에 하루 10만 달러로 임대하는 계약을 체결했습니다. 3년간 총 계약 수익은 약 1억 950만 달러입니다. 선주가 VLCC를 10만 달러가 넘는 운임에 장기 고정한다는 것은 시장의 단기 반등을 기대하는 수준이 아닙니다. 앞으로 몇 년간 시황이 강하게 이어질 가능성에 사실상 베팅하는 계…
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