장기투자 최우선 테마는 AI와 인프라
개별 기업의 옥석을 가리기 어렵더라도 AI와 인프라는 포트폴리오에 담아둘 필요가 있다. 단기 유행보다 산업 전반의 생산성과 구조를 바꾸는 흐름에 가깝기 때문이다. 장기적으로 아주 오랫동안 가져갈 테마를 찾는다면 AI와 인프라를 우선순위에 둔다.
야구는끝날때까지댓글 2
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한국은 놓치고 중국은 선점한 극동
얼음 뚫고 21일 항해했다는 소식이 나옴. 북극항로가 현실의 물류 루트로 자리 잡기 시작했다는 의미로 보임. 지구온난화로 항로가 열리면서 극동 러시아의 가치도 커지는 중임. 가스와 원유를 비롯한 자원이 묻혀 있고, 중국은 이 기회를 놓치지 않고 개발에 적극적으로 들어가는 분위기임. 러시아 입장에서는 중국이 극동 지역을 사실상 독식하는 상황이 부담스러울 수밖에 없음. 그래서 한국에 같이 개발하자고 손을 내밀고, 북한까지 활용하…
창밖은맑음SK하이닉스, 지금 추격매수는 부담
@SK하이닉스 현 가격은 아직 부담스럽게 느껴짐. 급하게 따라붙기보다는 더 낮은 구간에서 추가 매수 기회 노릴 계획임.
0퍼센트댓글 2아모데이 에세이, 진짜 안전 걱정일까?
받) Astra 이후 아모데이가 AI 개발 제한 에세이를 낸 이유, 세 가지 정도로 추론 가능함. 첫째, 공개된 모델보다 훨씬 강력한 내부 모델이 이미 존재할 가능성임. 실제 테스트 과정에서 인류 생존이나 사이버 안보를 걱정할 만한 사고가 발생했거나, 프론티어랩 CEO들 사이에 “이대로 계속 가속하는 건 위험하다”는 공감대가 생겼을 수도 있음. 그렇다면 이번 Pacing 논쟁은 철학적 안전론이 아니라, 업계 내부에서 이미 확…
이름은나중에댓글 3AI, 계속 가되 속도는 좀 보자
AI의 확장성에 대해서는 여전히 긍정적입니다. AI가 산업과 일상에 만들어낼 변화는 아직 시작 단계에 가깝고, 관련 인프라 투자 역시 당분간 끝나지 않을 가능성이 높습니다. 다만 지금은 한 번쯤 속도를 조절해서 바라볼 필요가 있습니다. AI의 미래가 어둡기 때문이 아니라, 기대와 투자가 너무 빠르게 앞서가고 있기 때문입니다. 모델 성능만이 아니라 GPU, 데이터센터, 전력, 네트워크, 냉각 설비까지 막대한 투자가 이어지고 있…
moss.exe댓글 1러시아가 미·독 기업들까지 묶어보겠다는 듯
러시아가 내년 중 러시아·미국·독일 3국 기업인들이 참여하는 비즈니스 포럼을 열겠다고 밝힘. 키릴 드미트리예프 러시아 국부펀드 수장은 독일 AfD와 미국 상공회의소도 지지하고 있다며 개최를 강행하겠다는 입장임. 유럽의 정치적 장벽과 대립 구도를 기업 간 협력으로 넘어보겠다는 구상으로 보임. 다만 실제 개최까지는 각국 정부와 기업들의 이해관계, 대러 제재 등 넘어야 할 변수도 많음. 정상적으로 성사된다면 유럽 주류 정치권의 대…
낮은목소리댓글 1즈푸AI, 50억달러 추가 조달…GLM·컴퓨팅 투자
즈푸AI가 약 50억달러 규모의 자금 조달을 완료했다고 발표했다. 약 20억달러 규모의 주식 배정과 약 30억달러 규모의 무이자 전환사채로 구성된다. 주식 배정 가격은 714홍콩달러로, 기존 가격 대비 약 9.96% 할인된 수준이다. 지난 7월 약 40억달러 규모의 주식 배정을 진행한 지 불과 2개월 만에 추가 자금 조달에 나선 것이다. 확보한 자금은 차세대 GLM 모델 연구개발과 컴퓨팅 인프라 확충에 주로 투입할 예정이다.
L0OP이번 주 반도체 소부장 흐름 정리해봄
9월 2주차 반도체 소부장 흐름 정리함. 중국이 일본산 반도체 특수가스 DCS에 최대 99.2% 잠정 반덤핑 조치를 부과하면서 한국산 대체 수요 가능성 부각되는 중임. 관련 공급망 재편이 실제 주문으로 이어지는지 지켜볼 필요 있음. @인텍플러스는 일본 기판업체에 유리기판 검사장비를 처음 수주하며 일본 공급망에 진입함. 단순 수주를 넘어 국내 검사장비 업체의 일본 고객사 확대 가능성을 보여준 사례로 볼 수 있음. @제너셈은 @…
파도댓글 1그때 팔았으면 마음 편했을 듯
@SK하이닉스 이전 고점 부근에서 매도했으면 지금 심리적으로는 훨씬 편했을 듯함. 지나고 보면 매도 타이밍이 늘 선명해 보이는데, 당시에는 더 오를 것 같다는 생각이 컸던 것 같음.
생각보다멀쩡함댓글 2하닉 자사주매입 끝나면 되돌림?
ㅇㅇ 솔리다임이 개씹악재인데 그거 무시하고 자사주매입 방어로 존나 비이성적으로 삼전보다 강했던개 그대로 되돌림 나올듯
orbitingAI 끝난 게 아니라 누가 먼저 브레이크 밟느냐
AI 속도조절 우려로 AI 주식들이 급락할 수 있다는 공포가 커지는 중임. 헤드라인만 보면 AI가 끝난 것처럼 보이지만, 다리오 아모데이의 원문을 천천히 읽어보면 단순한 비관론과는 결이 다름. 핵심은 AI 개발을 멈추자는 게 아니라, 속도와 위험을 어떻게 조절할지에 대한 문제 제기에 가까움. 그런데 미국 기업들이 이 제안을 모두 받아들일지는 또 다른 문제임. 내가 속도를 늦추는 사이 경쟁사가 앞서가면 손해라는 생각이 작동할 …
latewalker댓글 4삼성전자 이 정도 흔들림은 버틸 만함
@삼성전자 지금 손실 정도는 예전 큰 폭락들 겪어본 입장에선 크게 놀랍지 않음. 더 크게 흔들린 적도 버텨봤고, 결국 시간 지나면 다시 기회는 온다고 봄.
고양이는없음VLCC는 배가 아니라 시간을 산다
정답은 선박 가격이 아니라 기다림의 가격을 봐야 한다는 데 있다. 5년 된 VLCC는 1억 5,800만 달러, 신조선은 1억 2,900만 달러다. 숫자만 보면 신조선이 2,900만 달러 저렴하다. 하지만 신조선은 인도까지 몇 년을 기다려야 한다. 활황인 현물 시장에 즉시 투입할 수 없다는 뜻이다. 반면 5년 된 VLCC는 비싸더라도 지금 바로 운항하며 수익을 만들 수 있다. 결국 시장이 강할 때는 선박의 나이보다 수익을 낼 …
nottoday갑자기 다른 종목 권유하면 일단 조심
@SK하이닉스 얘기하다가 갑자기 다른 종목 매수 권유하는 건 일단 경계할 필요 있음. 좋은 정보라기보다 본인 이익을 위한 추천일 수도 있어서, 이해관계 공개됐는지부터 확인하는 게 맞음.
퇴근후산책댓글 1AI 공개를 늦춰도 발전과 위험은 못 막는다
AI 발전을 일괄적으로 늦추자는 주장에는 조금 더 구분이 필요해 보임. 산업마다 발전 속도와 도입 여건이 너무 다르기 때문임. 코딩·수학·사이버보안처럼 데이터가 충분하고 결과를 검증하기 쉬운 분야는 자본과 컴퓨팅이 집중되면서 빠르게 발전할 가능성이 큼. 사람이 교육받고 조직을 만드는 데 걸리던 시간을 크게 줄일 수도 있음. 반면 금융 같은 산업은 모델 성능만 높인다고 바로 현장에 적용되기 어려움. 판단 과정과 업무 기록을 체…
퇴근후산책중국 테크 IPO, 한국 반도체에 경고장
중국 테크 기업의 IPO는 한국 반도체에 분명한 경고장을 보내고 있습니다. PC용 D램 시장에서는 중국 업체의 추격으로 점유율과 수익성이 빠르게 잠식되고 있습니다. 과거 3~5년 이상 벌어져 있던 기술 격차도 이제는 더 이상 안전판이 되기 어렵습니다. 한국 반도체가 살아남기 위해서는 중국이 쉽게 따라올 수 없는 영역에 집중해야 합니다. 초미세 파운드리 공정과 차세대 HBM처럼 기술 난도가 높고 지속적인 투자가 필요한 분야에서…
orbiting댓글 1삼성전자 샀더니 수익보다 본전만 보인다
@삼성전자 고점 부근에서 잡은 사람 입장에선 오를 땐 더 갈 것 같아서 샀는데, 사고 나니 하루하루가 본전 생각뿐임. 좋은 회사인 건 알겠는데 내 계좌에서는 왜 이렇게 무거운지 모르겠음.
한박자늦음댓글 1이번 FOMC, 진짜 금리 올릴까?
9월 16일 연준 FOMC 회의를 앞두고 시장의 기준금리 전망이 크게 바뀌고 있습니다. 현재 25bp 인상 가능성은 87.3%로 반영되고 있으며, 현행 3.50~3.75% 금리 유지 가능성은 12.7%입니다. 금리 인하 가능성은 0%로 반영되고 있습니다. 한 달 전만 해도 25bp 인상 가능성은 33.9%였지만, 현재 87.3%까지 급등한 상황입니다. 이번 회의에서 실제로 금리 인상이 결정될지, 그리고 이후 연준의 추가 인상…
nottoday삼성전자 다음 장 초반 매수 타이밍
@삼성전자는 다음 장 초반 매수를 계획한다. 기관과 외국인의 수급 변화가 나타나는지 확인하면서 진입 시점을 잡아본다.
네번째새로고침댓글 1삼성전기·삼화콘덴서, MLCC ETF 등장
MLCC 관련 투자 수요를 겨냥한 ETF가 미국 시장에 새로 등장했다. Global X MLCC & Electronic Components ETF(티커: MLCC)가 9월 11일 신규 상장했다. AI 인프라 확대에 따른 MLCC 및 전자부품 수요 증가에 투자하는 액티브 ETF로, 자산의 최소 80%를 관련 기업이나 관련 익스포저에 투자하는 구조다. Bloomberg 기준 벤치마크 편입 비중은 무라타가 20.5%로 가장 높고,…
기분은보통댓글 2