앤트위키 피드

삼성전자, 자사주 소각 나서야

@삼성전자는 주주환원 강화를 위해 자사주 소각을 적극 검토해야 한다고 봄. 매입 후 보유보다 실제 소각으로 주당 가치와 주주 신뢰를 높이는 게 필요함.

• 삼성전자

트럼프가 금리 내리라는 진짜 이유

트럼프가 경제 성장과 금리 인하를 연결하는 방식은 단순한 경기 부양 논리가 아님. 그의 머릿속에서는 경제가 강해지면 국가의 신용등급이 올라가고, 신용등급이 올라가면 더 낮은 금리로 돈을 빌릴 수 있다는 구조임. 결국 GDP를 키워 부채 부담을 낮추겠다는 이야기임. 문제는 이 논리가 매크로의 기본 원리와는 상당히 동떨어져 있다는 점임. 경제가 강하다고 해서 자동으로 금리가 낮아지는 것도 아니고, 부채가 많은 국가가 성장률만 높…

한화에어로스페이스의 진짜 경쟁력

@한화에어로스페이스의 경쟁력은 기술 하나로 설명하기 어려움 핵심은 납기 속도 × 원가 × 수직계열화 조합임 유럽 방산업체들은 5~6년치 이상의 백로그를 보유하고 있지만, 이를 단순한 수주 잔고가 아니라 적체로 보는 시각도 있음. 높은 자국 원가와 파편화된 공급망 때문에 수주를 빠르게 매출로 전환하기 어렵기 때문임 반면 한화는 40년 이상 축적한 국내 양산 능력을 기반으로 4~5년 매출환산 백로그를 적극적으로 소화 중임. 수주…

• 한화에어로스페이스

금리 동결해도 트럼프에 굴복한 프레임 깔리나

비둘기파 압박이 예상보다 훨씬 거세지는 분위기임. 피터 나바로가 배넌 방송에 출연해 연준의 금리 인상이 공장 건설, CAPEX, 기계 투자, 주택, 제조업 등 미국 경제가 가장 필요로 하는 영역을 직격할 거라고 주장했다는 내용이 전해짐. 그런데 이게 정식 언론 기사도 아닌 유튜브 팟캐스트 내용임에도 닉 티미라오스가 대대적으로 알리고 있음. 단순 전달이라기보다, 워시 의장이 금리를 동결할 경우 트럼프 정부의 압력에 굴복했다는 …

HBM 본딩 장비 시장, 4년 만에 4배 커진다?

HBM 본딩 장비 시장이 2024년 4억 달러에서 2028년 18억 달러로 성장할 전망입니다. 번스타인은 HBM 적층 단수 증가와 공정 난이도 상승으로 본딩 장비 투자가 확대될 것으로 분석했습니다. 이에 따라 후공정 장비가 HBM 증설 CAPEX에서 차지하는 비중도 높아질 가능성이 있습니다. 단기적으로는 열압착 본딩(TCB)이 주력입니다. TCB는 2027년까지 HBM 본딩 시장의 대부분을 차지할 전망입니다. 다만 HBM4 …

지헤라 병용, 1차 위암 치료서 생존율 개선

HER2 양성 진행성 위암 1차 치료에서 Ziihera(잔이다타맙-hrii)와 화학요법 병용 요법이 트라스투주맙·화학요법 병용 요법 대비 통계적으로 유의미한 전체 생존율 개선을 보였음. HERIZON-GEA-01 연구 결과를 통해 최근 FDA 승인된 Ziihera의 1차 GEA 치료 효과가 재확인됐고, 지헤라·티슬레리주맙·화학요법 병용 요법의 장기 추적에서도 전체 생존 위험비 개선이 나타났음. 해당 결과는 이 요법이 새로운 …

AI 숏드라마 제작비 급락…승부는 콘텐츠·유통

AI 숏드라마 제작 가격이 급락하고 있다. 올해 들어 중국에서 AI 숏드라마 제작에 뛰어드는 업계 종사자가 빠르게 늘면서 생산능력이 크게 확대됐다. 그 결과 같은 수준의 제작물 분당 견적이 5000위안에서 수백 위안까지 떨어졌고, 이제는 원가선에 가까워지고 있다. 다만 기획과 연출이 포함된 맞춤형 숏드라마는 여전히 분당 1만~2만위안에 이를 수 있다. 제작 기술 자체가 더 이상 희소한 능력이 아니게 된 셈이다. 경쟁의 중심도…

삼성전자, 무사 개장하길

개장 전이라 아직 조용한데, 이 조용함이 오히려 불안하게 느껴집니다. @삼성전자에 돌발 악재만 없기를 바라며 차분히 개장을 기다리는 중입니다.

• 삼성전자

HBM, 많이 쌓는 게 다가 아니네

Rubin Ultra의 HBM을 12-Hi에서 8-Hi로 낮추는 조정은 단순한 용량 축소가 아니다. 현재 AI 추론의 병목이 메모리에 얼마나 많이 담을 수 있는지가 아니라, 필요한 데이터를 얼마나 빠르고 저렴하게 이동할 수 있는지에 있기 때문이다. HBM 적층 층수는 주로 용량을 결정하지만, 전체 대역폭은 HBM 스택 수와 인터페이스 폭, 전송 속도의 영향을 더 크게 받는다. 따라서 12-Hi를 8-Hi로 낮추더라도 스택 수…

SK하이닉스 추가 매수, 지금 괜찮을까?

@SK하이닉스 추가 매수로 평균 매입단가 낮추는 거 괜찮다고 봄? 현재 가격에서 더 담는 게 맞는지, 아니면 반등 확인 후 들어가는 게 나은지 고민 중임. 보유 중인 분들 의견 궁금함.

• SK하이닉스

하트넷 경고: 민주당 압승 시 미 증시 10%+ 급락

BofA 하트넷, 민주당 중간선거 압승 시 미 증시 10% 이상 하락 경고함 글로벌 채권 수익률이 20년 만의 최고 수준까지 오르면서 AI 자본지출 열풍이 흔들릴 수 있다는 분석 나옴. 여기에 Polymarket에서는 민주당이 상·하원을 모두 장악할 가능성이 50%까지 상승한 상황임. 하트넷은 민주당 압승이 현실화될 경우 미 증시가 10% 넘게 조정받고, AI 거품도 언제든 터질 수 있다고 봄. 그런데 월스트리트는 이런 시나…

일하는 방식 자체가 바뀐다

호들갑이라기보단 Opus 4.6, Fable 5가 등장했을 때와 비교해도 될 만한 모멘트가 맞는 것 같음. 다만 이 변화를 앤스로픽이 아니라 OpenAI가 주도했다는 점에서 의미는 꽤 다르게 느껴짐. 문제는 잘 쓰려면 지금까지 일해온 방식을 원점에서부터 다시 검토해야 할 것 같다는 점임. 도구 하나가 좋아진 정도가 아니라, 일을 쪼개고 맡기고 검토하는 방식 자체가 바뀌어야 할 수도 있음.

코스피, 美 물가·FOMC 주간 박스권 대응

美 물가와 FOMC가 맞물린 이번 주는 국내 증시의 방향성을 가늠하는 중요한 구간이 된다. @NH투자증권은 코스피가 6200~7300선의 박스권에서 등락할 가능성을 제시했다. 기타법인의 자사주 매입이 지수 하단을 방어할 수 있을지도 주요 변수로 꼽힌다. 이런 환경에서는 추격 매수보다 극단적으로 낮아진 밸류에이션과 3분기 실적 가시성을 함께 갖춘 업종을 중심으로 보수적인 분할 접근이 유효하다는 판단이다. 변동성이 커질수록 방향…

• NH투자증권

테슬라 로보택시 앱, 美 앱스토어 여행 1위

테슬라 로보택시 앱, 애플 앱스토어 무료 여행 카테고리 1위 기록함. 오스틴 등 초기 서비스 지역에서 일반 공개된 직후 높은 다운로드 수요를 보이며 우버를 제친 것으로 보임. 사이버캡과 모델 Y 기반 로보택시 서비스 확대 흐름 속에서 나온 기록이라 의미 있음. 현재 로보택시 앱에서는 차량 호출뿐 아니라 플레이리스트, 실내 온도 등 탑승 환경도 미리 설정할 수 있음. 자율주행 호출 서비스가 실제 대중 이용 단계로 빠르게 넘어가…

하이닉스 한 번만 더 눌려줘라

@SK하이닉스 더 낮은 가격에 매수할 기회 한 번만 더 왔으면 좋겠음. 욕심인 거 아는데 진짜 바닥까지 시원하게 눌려서 마음 편하게 담고 싶음.

• SK하이닉스

폭스콘, 애플보다 AI 서버 성장세

폭스콘의 2026년 8월 매출이 9,218억 대만달러(약 291억 달러)로 전년 대비 51.98% 증가함. 8월 기준 역대 최고 매출이자 전체 월간 기준으로도 두 번째로 높은 수준임. 성장을 이끈 건 AI 서버와 클라우드·네트워킹 제품임. 엔비디아의 핵심 조립 파트너인 폭스콘이 기존 애플 아이폰 조립 사업보다 AI 인프라 쪽에서 더 강한 성장 모멘텀을 보여주고 있음. 3분기 매출 성장률 전망치인 약 37%도 웃돈 실적임. 하…

삼성전자 이 평단, 물린 건가요?

@삼성전자 평균 매입단가 이 정도면 적절한 편인지 궁금함. 보유 중인 분들 기준으로 평가 부탁드림.

• 삼성전자

델, 이제 PC보다 AI 인프라 회사

Dell이 이제 PC 회사라기보다 AI 인프라 회사에 가까워지는 중임. 분기 매출은 58% 증가했고, AI 서버 매출은 두 배 늘면서 처음으로 PC 사업을 추월했음. AI 서버 주문은 한 분기에 60.9B까지 들어왔고, 수주잔고도 95B로 쌓였음. 중요한 건 낙수효과임. 일반 서버·네트워크 매출은 122%, 스토리지는 26% 증가했음. 인프라 부문 영업이익은 225% 늘었고, 마진도 8.8%에서 15%로 상승했음. AI 투자…

Astra 진짜 세대교체급인가

OpenAI의 차세대 모델 ‘Astra’를 두고 골드만삭스 트레이딩 데스크에서 “AI 강세론자들이 기다려온 기술적 도약”이라는 평가 나옴. 델타원 트레이딩 데스크 헤드 리치 프리보로츠키는 Astra가 경쟁 모델을 따돌리는 독보적인 성능을 보였다고 분석함. 그렉 브록먼 OpenAI 사장도 이를 “세대 간 도약”이라 부르며, AGI 기준에 부합하느냐는 질문에 “이 모델이 바로 그것”이라고 답함. 시장 반응도 즉각적이었음. Ope…

@삼성전자 CXMT, 3년 만에 D램 점유율 10% 진입

@삼성전자 CXMT, 3년 만에 D램 점유율 10% 진입 ‘마의 15%’ 돌파도 머지 않아…업계 긴장 美, 더 이상 韓 반도체 ‘방패막이’ 아냐 애플에 중국산 칩 탑재 허용 가능성 촉각

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