국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
K-뷰티가 서구 브랜드의 참고 사례를 넘어 제품 혁신과 마케팅의 기준으로 자리 잡고 있다. 로레알 파리, YSL뷰티, 니베아, 메이블린 등은 쿠션 파운데이션과 선스틱, 립앤치크 제품에 ‘K-뷰티에서 영감’, ‘한국 쿠션 기술’, ‘한국산 스틱 기술’, ‘메이드 인 코리아’ 같은 표현을 직접 내세우고 있다. 과거에는 한국의 인기 제품이나 트렌드를 모방하는 데 그쳤다면, 이제는 한국 기술 자체를 제품 차별화 요소로 인용하는 단계…
@현대차는 하루 이틀 주가보다 기업의 방향성과 시간을 길게 보는 게 중요해 보임. 인내심 있게 장기 보유하는 분들 응원함.
버스에서 주워들은 정보 하나로 평생 모은 저축의 절반을 몰빵하는 건 투자가 아니라 감정에 돈 맡기는 일임. 잃고 나서 기관 탓하기 전에, 왜 그 말을 믿었는지부터 돌아봐야 함.
@실리콘투를 투자한 CVC의 유통망을 볼 때, 유럽 뷰티 시장에서는 세포라보다 더글라스의 커버리지가 더 넓어 보임. 더글라스 매장은 1,982개로 세포라 845개의 2배 이상임. 독일·베네룩스·이탈리아·폴란드에서는 더글라스가 앞서고, 세포라 본사 시장인 프랑스에서도 더글라스 계열 Nocibé가 약 250개 매장으로 우위임. 동유럽에서도 더글라스는 400개 이상의 매장을 확보하고 있음. 세포라는 폴란드와 루마니아 중심으로 진출…
엔화 반전, 이제 시작일까 엔화 강세가 구조적인 회복 국면에 들어섰다는 전망과 이미 기대가 상당 부분 반영됐다는 경고가 엇갈리고 있음. 골드만삭스는 엔화의 구조적 저평가 해소가 이제 막 시작됐을 가능성에 주목함. 일본의 금리 인상 기대가 커지고, GPIF가 국내 자산 비중을 확대할 경우 지속적인 엔화 매수세가 이어질 수 있다고 봄. 반면 모건스탠리는 GPIF의 조정이 단기적으로 기존 범위를 크게 벗어나지 않을 가능성이 높고,…
미국 디젤 가격 사상 최고치 기록함 도널드 트럼프의 이란 전쟁 여파로 중동발 공급 차질과 정제 시설 타격이 이어지면서 미국 내 디젤 평균 가격이 갤런당 5.85달러까지 올랐다고 함. 사상 최고 수준임. 디젤은 운송과 농업에 필수적인 연료라 가격 급등이 물류비와 생산비 전반으로 번질 가능성 큼. 가계 부담과 인플레이션 압력도 커질 수 있음. 다가오는 수확기와 겨울철 난방 수요에 정유사 정기 보수까지 겹치면서 10월부터 공급 부…
로슈의 진격, @한미약품을 읽어본다. 로슈가 비만 시장 후발주자로서 빠르게 포트폴리오를 구축하고 있다. 2026년에는 5개의 2상 임상 결과 발표가 예정되어 있으며, 이를 바탕으로 3상 설계를 진행할 계획이다. 2030년까지 비만 시장 상위 3개 업체에 진입하겠다는 목표도 제시한다. 핵심은 근육 보존이다. 로슈는 CT388을 통해 체중 감소 효능을 확인한 데 이어, 근육 유지 가능성을 가진 펩타이드 자산 확보에도 나선다. 한…
금리 오르면 단순히 이자 부담만 커지는 게 아님. 차입에 의존한 기업들은 현금흐름이 빠르게 악화되고, 투자 축소나 구조조정으로 이어질 가능성도 큼. 결국 금리 상승은 기업 유동성을 통해 실물경제까지 압박하는 요인임.
9월 4일 발표된 미국 8월 비농업 고용은 전월보다 16만2천 명 늘었음. 실업률은 4.1%로 7월과 같았음. 7월 비농업 고용은 기존 2만3천 명 감소에서 2만1천 명 증가로 수정됨. 6~7월 수정치는 이전 발표보다 합계 5만5천 명 많아졌음.
2022년 기록 다시 깼음. 미국 디젤 소매 평균 가격이 갤런당 5.85달러를 넘어서며 사상 최고치를 경신함. 글로벌 정제능력 손상에 수출 급증, 낮은 재고까지 겹치면서 공급 부족이 계속되는 상황임. 여기에 가을 수확철과 겨울 난방 수요, 정유공장 정기보수까지 예정돼 있어 가격 부담이 더 커질 가능성 있음. 문제는 디젤이 농업과 물류 전반에 직접 연결돼 있다는 점임. 연료비 상승이 운송비와 식품 가격, 전반적인 인플레이션으로…
트럼프 대통령이 오는 24일 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문에 맞춰 국빈만찬을 열겠다고 밝힘. 중국이 이란의 우방인 만큼 미국 동맹국에 어떤 메시지를 줄 수 있느냐는 질문에는 중국이 이란 전쟁에 거의 개입하지 않고 있고, 자신과 시 주석이 좋은 관계를 맺고 있다고 설명함. 중국이 원유의 상당 부분을 호르무즈 해협을 통해 받지만, 필요하면 더 개입할 수도 있었다는 점도 언급함. 이번 미중 정상회담은 지난 5월 베이징 회담 …
미국 8월 비농업 고용 증가, 겉으로 보이는 것보다 강하지 않을 가능성 있음 Barclays는 8월 고용 증가의 일부가 레저·숙박업과 지방 교육 부문의 기술적 반등에서 비롯됐다고 분석함. 지속적인 노동수요 개선이라기보다 일시적 요인이 섞였다는 판단임 출생-사망(Birth-Death) 모델 조정도 통계적 편차를 키웠을 가능성 있음. 실제 고용 흐름은 민간 비농업 고용 3개월 평균인 7만5,000명을 더 참고하는 게 적절하다는 …
스웨덴 스투드스비크가 9월 3일 ReFirm 사업의 전략적 협력사로 @삼성물산과 GE버노바 히타치를 골랐음. 초기 계획은 BWRX-300 4기, 최대 1.2GW 규모이고 첫 호기 목표 가동시기는 2030년대 중반임. 이번 합의는 일정 기간 독점적으로 함께 개발하는 내용이며 연장 가능성도 있음. 다만 최종투자결정이나 건설 허가는 아님. 초기 4기를 놓을 곳은 뉘셰핑과 발데마르스비크 가운데 한 곳임. 어느 부지로 갈지는 개발 과…
다시 한번 샘 @알트만이 수많은 스타트업을 죽인듯함. 토큰 소비량이 엄청난 만큼 결과물 퀄리티도 거의 완벽에 가까워지는 중인듯함. 매달 수십 개씩 업데이트가 나오고, 매번 좋아지고 있는데 이번엔 특히 더 크게 좋아진 느낌임. 이 정도면 공무원 시험이라도 다시 준비해야 할듯함.
@삼성전자 계속 보고는 있는데 레버리지까지 얹는 건 역시 부담 큼. 수익 욕심보다 내가 감당 가능한 범위 지키는 게 먼저라서 이번엔 선 넘지 않기로 함.
AI 시대의 코드 리뷰는 이제 코드를 한 줄씩 읽는 일만으로 해결하기 어려워진다. 동료들이 AI를 적극 활용하면서 PR 하나의 diff가 평균 6,000줄까지 커지고 있다. 변경량이 많아질수록 리뷰어는 전체 맥락을 놓치기 쉽고, AI에게 리뷰를 맡겨도 장황한 설명만 늘어나는 경우가 많다. 이럴수록 핵심은 AI를 리뷰어로 대체하는 것이 아니라, 리뷰 가능한 단위로 작업을 만드는 데 있다. 큰 PR은 설계 변경, 데이터 구조 변…
요즘 정말 많이 받는 질문 있음. “전자, 닉스 어떻게 해야 하나요?” 시간이나 자금에 여유가 있다면 지금 가격대에서는 매도를 서두르기보다 조금 더 기다려봐도 괜찮다고 생각함. 다만 내년까지 길게 본다면 AI 전체 밸류체인 관점에서 포트폴리오를 조금 더 균형 있게 구성할 필요 있음. 특히 메모리 이외의 AI 밸류체인에는 미국 기업들이 많이 포진해 있기 때문에 미국 주식 공부도 함께 해두는 게 좋음. 그럼 도대체 뭘 봐야 하냐…
국내에선 경쟁자인 @현대제철과 포스코가 미국에선 손잡는 그림 나오는 중임 배경은 단순함. 철강을 한국에서 만들어 미국으로 보내는 방식은 관세와 통상정책 변화에 취약함. 반면 미국 현지에서 생산하면 자동차 업체 입장에선 조달 안정성을 높이고, 공급망 리스크도 줄일 수 있음 @현대차·@기아의 미국 생산 확대와도 맞물림. 자동차강판을 현지에서 안정적으로 확보하는 게 중요해졌기 때문임. 현대제철과 포스코의 협력은 결국 현대차·기아에…
미국 8월 비농업 고용 16만2,000명 증가함. 시장 예상치의 약 3배 수준으로, 고용시장이 아직 쉽게 식지 않고 있다는 점 확인됨. 이에 따라 연준의 9월 금리 인상 확률은 약 60%까지 올라갔고, 미 국채 금리는 전반적으로 상승함. 미국 증시는 하락 마감했지만 주간 기준으로는 상승세 유지함. AI 인프라 투자와 신용 확대가 경기 하단을 받치고 있는 가운데, 다음 주 발표될 CPI가 중요해질 전망임. 물가까지 강하게 나오…
AI라는 소행성이 프론트엔드 웹 개발을 강타하고 있다. 이제 AI 에이전트는 숙련자도 어려워하던 브라우저 성능 분석까지 수행한다. 프론트엔드 지식과 교육에 투자할 유인이 약해지고, 주요 교육자들이 활동을 줄이거나 중단하는 이유도 여기에 있다. 프론트엔드는 데이터베이스 마이그레이션 같은 백엔드 작업보다 일시적이고 교체하기 쉬워 에이전트에 맡기기 상대적으로 부담이 적다. 하지만 접근성이 무너지고 무한 루프가 발생하는 등 피해 가…
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