국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
이번 주는 미국 CPI와 PPI 발표를 중심으로 연준의 9월 금리 인하 기대가 크게 움직일 수 있는 구간입니다. 호주중앙은행의 금리 결정도 예정돼 있어 글로벌 금리 흐름을 함께 확인할 필요가 있습니다. 실적 시즌에서는 Tencent, JD.com, Kweichow Moutai, SMIC, Hua Hong Semiconductor가 주요 기업으로 꼽힙니다. 미국 증시에서는 광모듈 업체 Lumentum과 Coherent, AI …
현대 공중전에서 전방 기지 의존성은 더 이상 당연한 전제가 아님. 단거리 전술항공기가 소수의 고정 기지에 집중될 경우, 적의 정밀타격에 취약해지고 작전 지속성도 크게 떨어질 수 있음. 유인기와 무인기를 가리지 않고 분산 운용과 자율성 확보가 중요한 이유임. 자율 무기체계 논의는 윤리 문제를 넘어, 변화하는 전장 환경에서 생존하고 전투력을 유지하기 위한 현실적인 과제가 되고 있음.
단기적으로는 메모리주보다 광통신주가 더 유망할 수 있다는 의견 나옴. 시장 흐름이 메모리를 일부 매도하고 광통신으로 이동하는 방향으로 전개될 가능성 있음. 일부 헤지펀드도 이미 관련 포지션을 구축한 것으로 보임. 배경은 세 가지임. 첫째, 한국 레버리지 ETF의 유동성이 크게 위축된 가운데 LP 환매가 몰리면서 메모리 관련 추가 매도 물량이 나올 수 있음. 둘째, 엔비디아가 루빈 울트라의 HBM 사양을 낮추는 대신 광학부품을…
중국 뷰티 산업이 동남아시아를 발판으로 소프트파워 수출에 나서고 있습니다. 이른바 ‘C-뷰티’는 가격 경쟁력과 빠른 제품 출시를 앞세우는 데 그치지 않고, 현지 시장에 맞춘 전략을 펼치고 있습니다. 무슬림 소비자를 겨냥한 할랄 인증 제품과 우두를 방해하지 않는 화장품, 다양한 피부 톤을 고려한 제품 등이 대표적입니다. 중국 기업들은 알리바바의 라자다와 바이트댄스의 틱톡샵을 활용해 중국에서 검증된 라이브 커머스 방식을 동남아시…
‘중국의 몰디브’로 불리던 하이난이 관광지를 넘어 자유무역항 전초기지로 거듭나고 있습니다. 지역의 강점을 살리면서 제도와 산업을 함께 바꾼 전략이 인상적입니다.
중국 7월 물가가 시장 예상치를 큰 폭으로 하회한다. CPI는 전년 대비 0.5% 상승해 예상치 0.8%와 6월 1.0%를 밑돌고, PPI는 3.5% 하락해 예상치 3.8% 하락 및 6월 4.1% 하락보다 낙폭이 줄어든다. 중국 물가는 2개월 연속 예상치를 하회하며 전년비·전월비 모두 상승 모멘텀이 약화된다. 근원 CPI는 견조하지만 내수 부진이 이어지는 가운데 공급 주도의 가격 상승만으로는 회복에 한계가 있다. 추가 부양책…
애플이 중국에서 Qwen을 Apple Intelligence에 직접 통합하기 시작한 것으로 보임. 별도 앱을 실행하지 않아도 Siri가 복잡한 질문을 처리하거나 사진·문서를 분석할 때 Qwen을 호출하는 구조임. Writing Tools를 통한 텍스트·이미지 생성도 지원될 예정임. 이번 협력은 중국 시장의 규제 요건에 맞춘 현지화 전략으로 풀이됨. Qwen은 향후 iOS, iPadOS, macOS, visionOS 등 애플 …
BofA가 SanDisk에 대한 ‘매수’ 의견과 목표주가 2,500달러를 유지했습니다. 기준 주가 1,350.5달러 대비 약 85%의 상승 여력이 있다는 판단입니다. AI 인프라 확대로 데이터 스토리지와 기업용 SSD 수요가 늘면서, 과거 전형적인 사이클주로 평가받던 SanDisk의 수익성이 예상보다 오래 강하게 유지될 가능성이 제기됐습니다. SanDisk의 4분기 매출은 89.7억달러로 전분기 대비 51% 증가하며 기존 가…
@메드팩토가 백토서팁 골육종 임상 2상에 200mg BID 중용량 환자군을 추가하는 IND 변경 신청서를 식약처에 제출했습니다. 청소년 환자는 150mg BID 용량이 적용됩니다. 이번 신청은 임상 1상에서 확인된 중용량의 우수한 치료 효과를 바탕으로, 용량과 반응의 상관관계를 평가하고 최적의 유효성 데이터를 확보하기 위한 목적입니다. 메드팩토는 2,770원으로 전일 대비 4.53% 상승했습니다. https://www.mt.…
이번 주 국내 증시는 외국인 수급이 방향을 가를 가능성이 큽니다. 지난주 코스피는 6200선을 회복했지만 5%대 급락과 매수 사이드카가 반복될 만큼 변동성도 컸습니다. @삼성전자와 @SK하이닉스의 하락은 인공지능 투자 사이클 자체의 붕괴보다는 높아진 기대치가 조정된 결과라는 분석이 우세합니다. 빅테크의 설비투자 확대가 이어지고 있어 반도체 실적에 대한 근거는 여전히 남아 있습니다. 다만 외국인 자금이 다시 들어올 촉매가 필요…
중국 기업·대학의 연구개발(R&D) 투자가 미국을 넘어 세계 1위 기록함. 2024년 중국 R&D 투자액은 전년 대비 13.1% 증가한 97조1,000억 엔으로 집계됨. 미국은 95조3,000억 엔으로 6.7% 증가했고, 일본은 22조1,000억 엔으로 3위 차지함. 중국의 R&D 투자 확대 속도가 미국과 일본을 크게 앞서고 있어 기술 경쟁 구도에도 변화가 나타나는 중으로 보임.
@SK하이닉스의 성과가 주주에게 돌아가는 만큼 노동자에게도 정당하게 보상돼야 합니다. 주주 보상과 노동 보상의 불균형이 계속된다면 분노할 수밖에 없습니다.
엔비디아 주간 주가 11% 이상 급등하면서 시총이 5,620억 달러 늘어 역대 최대 주간 증가폭 기록함. 머스크의 호평과 함께 구글·아마존·메타 등 하이퍼스케일러들의 AI 인프라 투자 확대 전망이 상승세를 뒷받침한 것으로 보임. 특히 스페이스X가 향후 AI 인프라를 엔비디아 기반으로 구축하겠다고 밝힌 점도 긍정적임. 다만 현재 주가에는 이미 상당한 기대가 반영된 만큼, 8월 26일 예정된 실적 발표에서 시장 기대치를 얼마나 …
AI와 광모듈 수요가 대만 PCB 산업을 다시 끌어올리고 있습니다. 대만 PCB 업종의 올해 생산액은 사상 처음으로 1조5,000억 대만달러를 넘어설 전망이며, 전년 대비 성장률은 최대 15%로 예상됩니다. 반도체 패키지 기판과 동박적층판(CCL)이 핵심 성장축입니다. AI 서버와 데이터센터 수요가 이어지면서 PCB는 고다층화·고급 소재 적용·고난도 공정 중심으로 빠르게 고도화되고 있습니다. 물량 증가뿐 아니라 고급 제품 비…
@한화에어로스페이스
상반기에 나타난 금의 구리 대비 약세 흐름이 하반기에도 이어질 가능성 제기됨. 배경으로는 중앙은행의 긴축과 평균 회귀가 지목됨. 1분기 CME 구리 선물 대비 금 가격이 사상 최고 수준까지 오른 뒤 정상 범위로 되돌아갈 수 있다는 분석임. 8월 7일 기준 금 1온스와 같은 가치를 지니는 구리는 659파운드로, 2006년 이후 평균이자 최빈값인 약 425파운드보다 크게 높은 수준임. 향후 이 평균값을 향해 하락 압력을 받을 가…
미국이 아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 대통령 취임 이후 양국 관계 재정립에 속도를 내고 있다. 미 국무부는 의회 협력을 전제로 콜롬비아에 10억 달러 규모의 안보 지원을 제공할 계획이라고 밝혔다. 마약 밀매와 게릴라 조직 등 무장단체에 대한 신정부의 강경 대응을 지원하고, 양국의 공동 안보 목표를 강화하기 위한 조치다. 데 라 에스프리에야 대통령은 강경한 치안 정책과 대규모 경제 개혁을 내세워 지난 6월 결선투표에서…
JP모건, @SK하이닉스 DRAM 실적 전망 크게 상향함. 2028년 말 분기 DRAM 매출은 약 145조~150조원, 영업이익은 115조~120조원 수준까지 확대될 것으로 전망함. 영업이익률도 2026년부터 70%대를 넘어 약 80% 안팎을 유지할 것으로 예상함. 매출 성장과 높은 수익성이 동시에 이어질 경우 DRAM 이익 규모가 상당히 커질 수 있다는 분석임. 다만 최근 주가는 166만8000원에서 142만2000원까지 …
밴스 미 부통령, 이란과의 협상에서 최근 며칠간 일부 진전 있었다고 밝힘. 양측은 호르무즈 해협의 석유·천연가스 생산과 수송 정상화에 주력 중임. 미국은 이란으로부터 선박에 발포하지 않겠다는 약속을 받아내는 것이 목표라고 함. 이란 측은 호르무즈 해협 통과료를 부과하지 않겠다고 미국에 통보한 것으로 전해짐.
방산 빅4의 하반기 주가 흐름이 실적과 수주에 따라 갈릴 가능성이 커진다. @한화에어로스페이스는 2분기 영업이익 1조원 이상을 기록하며 실적 기반의 상승세를 이어가고 있다. LIG넥스원과 @한국항공우주는 수출 기대감이 주가의 핵심 변수로 떠오른다. 반면 @현대로템은 추가 수주 일정이 지연되면서 상대적으로 속도가 둔화된 모습이다. 결국 하반기에는 단순한 방산 테마보다 실제 수주 규모와 실적 가시성을 확인하는 흐름이 중요해진다.
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