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파미셀은 바이오 기업에서 AI 반도체 첨단 소재 기업으로 진화하고 있습니다. 과거에는 줄기세포 치료제와 RNA 기반 백신 원료를 만드는 전통 바이오 기업으로 알려졌지만, 현재 파미셀의 진정한 핵심 가치는 '첨단 산업용 화학 소재'에 있습니다. 저유전율 소재를 양산하며 글로벌 IT 밸류체인의 핵심 공급사로 체질을 완전히 바꾸고 있는 모습입니다. 파미셀의 수익 엔진은 바이오 원료라는 캐시카우 위에 고마진 AI 반도체 소재를 얹은…
최근 SK스퀘어의 주가가 상대적 강세를 보이는 요인을 살펴보겠습니다. 바로 에프앤가이드 산업분류체계(FICS)에서 SK스퀘어가 반도체 산업으로 편입되었기 때문입니다. 이에 따라 'FnGuide K-반도체 지수' 등을 추종하는 ETF들이 SK스퀘어를 높은 비중으로 신규 편입하게 된 것입니다. 관련 기사에 따르면, NH아문디자산운용의 'HANARO Fn K-반도체' ETF는 6월 정기 리밸런싱을 통해 SK스퀘어를 신규 편입했습니…
드디어 하이닉스가 1위. 삼성전자는 처음으로 1등 자리를 내줬네요. 삼성전자+삼성전자우 < SK하이닉스+SK스퀘어 제 삼성전자우도 좀 갑시다. ㅎ --- SK하이닉스가 시총 1위에 오르고 미국 ADR 상장까지 앞둔 지금, 이것이 글로벌 인덱스 펀드 자금 유입에 어떤 영향을 미칠지 정리해 봤습니다. 결론부터 말하면, 강력한 매수 타겟이 될 수밖에 없습니다. 국내 시총 1위 달성과 나스닥 ADR 상장은 글로벌 자본시장에서 SK하…
FERC가 PJM, CAISO, NYISO 등 주요 전력망 운영 기관에 대형 전력수요자 접속 규칙을 60일 안에 점검하라고 요구했습니다. 하지만 제도가 손질된다고 해서 전력 공급이 곧바로 늘어나는 건 아닙니다. 병목은 사라지지 않고 그저 자리를 옮길 뿐입니다. 숫자로 미국 전력망 현황을 살펴보겠습니다. 현재 가동 중인 데이터센터는 약 4,000개, 추가로 계획되거나 건설 중인 곳도 약 3,000개에 달합니다. 데이터센터가 전…
2026년 6월, 파리 방산 전시회. 독일 최대 방산기업 라인메탈이 합작사를 발표했습니다. 상대는 바로 옆 부스의 프랑스 기업이 아닌, 지구 반대편에서 온 한국의 LIG였죠. 그리고 불과 일주일 전, 독일·프랑스·스페인의 6세대 전투기 공동개발 사업, 1000억 유로짜리 FCAS 프로젝트가 깨졌다는 소식이 들려왔습니다. 한쪽에선 독일이 한국과 새 출발을 하고, 다른 한쪽에선 독일과 프랑스의 동맹이 파국을 맞았습니다. 우연처럼…
SK하이닉스 신고가 찍음. AI 인프라용 메모리 기대감에 실적 증가세 뜨거운데, 이렇게 계속 달려도 괜찮을지 불안함.
조만간 사우디 계약 나온다 나오고 나서 사고 물리지 말고 미리미리 조금씩 모아둬라 이거야
전공정 장비 대표주
메모리 가격이 너무 올라서 스마트폰 수요가 줄어들 것 같다.
메모리 가격이 너무 올라서 스마트폰 수요가 줄어들 것 같다.
국내 풍력 프로젝트들 다 지연되는 모습
인바운드 데이터는 계속해서 호조를 보이고 있음.
락피쉬웨더웨어가 중국에서 성공적으로 출점을 이어가고 있다.
트럼프 행정부가 이란과의 종전 MOU 전문을 공개했습니다. 주요 내용은 레바논을 포함한 모든 전선에서의 전쟁 중단, 60일간의 이란 핵 프로그램 최종 합의 협상 개시, 호르무즈 해협 통항 재개 등입니다. 특히 호르무즈 해협 통항은 60일간 '통행료 없이' 재개되며, 고농축 우라늄은 IAEA 감독하에 현장에서 희석하는 '최소한의 방법론'을 실시한다는 내용이 초안에 없다가 추가된 점이 눈에 띕니다. 한편, 인공지능(AI) 투자 …
SK하이닉스, HBM4E 12단 샘플 공급 소식에 신고가 경신함. 7세대 HBM 시장 주도권 경쟁 심화되는 국면에서 시장의 흐름에 주목할 필요 있음.
최근 3년간 소송기대감으로 주가 오를 때가 늘 피크였다.
하이닉스의 레거시 후공정 외주화 트렌드에 따른 수혜가 전망됨.
세정 스텝 수 증가에 따른 장비 수요 증가가 기대됨
어쩔 수 없는 매출 YY 성장률 피크아웃의 시작
인텔의 부활과 기판의 대면적화에 따라 향후 3년간 큰 수혜가 전망됨.
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