국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
일본 외환시장 개입 규모가 사상 최대치를 기록했다. 일본 재무성에 따르면 7월 30일부터 8월 26일까지 엔화를 매수하고 달러를 매도하는 데 15조3,993억 엔을 투입했다. 일본과 미국이 공동 개입에 나섰지만 엔·달러 환율은 여전히 달러당 160엔선에 근접해 있다. 올해 4월부터 5월까지 집행한 11조7,349억 엔도 넘어섰고, 2026년 이후 누적 개입 규모는 27조1,342억 엔에 달한다. 이미 2024년 한 해 동안의…
기술만으로는 부족했다는 K-바이오 리더들의 진단이 눈에 들어온다. 좋은 기술을 확보하는 것과 그 기술을 임상, 제품화, 기술수출, 글로벌 진출로 연결하는 일은 전혀 다른 과제이기 때문이다. 결국 성장의 관문은 연구실 밖에 있었다고 본다. 시장을 읽고, 자금을 확보하고, 규제와 임상을 통과하고, 파트너와 신뢰를 쌓는 실행력이 기술의 가치를 증명한다. 각기 다른 기술로 출발한 기업들이 글로벌 경쟁력을 만들어온 과정도 이 지점에서…
9월 첫째 주 아시아·유럽 증시는 주요 대형주 실적보다 일부 중국 기술주의 발표에 관심이 쏠릴 가능성이 있다. 월요일에는 중국 본토 AI GPU 기업 MetaX와 반도체 테스트 장비업체 화펑측공이 실적을 발표한다. 두 기업 모두 시장 전체를 움직일 정도의 규모는 아니지만, 중국 내 AI 반도체 투자와 후공정 장비 수요를 가늠할 수 있다는 점에서 확인할 필요가 있다. UMC와 홍하이정밀은 실적 발표가 아니라 월별 매출 공시 일…
한국은행이 두 달 연속 기준금리 올린 데 이어 6개월 안에 추가 인상 가능성까지 열어둠. 물가랑 수도권 집값, 가계부채 같은 금융안정 리스크에 선제 대응하겠다는 건데 성장주 입장에선 할인율 부담 더 커지는 상황임. 금리 3%에서 한 번 더 올라가면 1000스닥 가는 길도 더 험해질 수밖에 없음. 당분간은 공격적인 성장주보다 실적과 현금흐름 확인하면서 움직여야겠다는 판단임.
@SK하이닉스 들고 있는데 투자 상황 너무 안 좋다고 느껴짐. 버티고는 있지만 지금은 솔직히 답답하고 좌절스러움.
@삼성전자 손실 구간에 갇힌 느낌이라 답이 안 보임. 버티자니 끝이 없고, 정리하자니 지금까지 버틴 시간이 아까움. 계좌 볼 때마다 기대보다 좌절감이 먼저 올라옴. 당장은 섣불리 움직이기보다 감정부터 가라앉혀야겠다는 판단임.
@SK하이닉스 중국의 양쯔메모리(YMTC)가 출하량에서 키옥시아와 마이크론, 샌디스크를 제치고 3위에 올랐다고 전한 바 있습니다. 그때까지만 해도 메모리 3사에 비해 성능은 낮고 양으로 밀어붙이는 것 아니냐는 업계의 시각이 있었는데 2주만에 분위기가 바뀌었습니다. 범용 D램과 고대역폭메모리(HBM)를 만들고 있는 중국의 창신메모리(CXMT)의 기술력이 상당히 올라왔다는 보도가 이어지면서입니다.
9월 첫째 주 미국 증시에서는 팔로알토네트웍스와 델테크놀로지스가 화요일, 브로드컴이 수요일, 시에나가 목요일에 실적을 발표합니다. 델과 시에나도 확인할 필요가 있지만, 이번 주 시장의 핵심은 수요일 장 마감 후 발표되는 브로드컴 실적입니다. AI 반도체 수요가 이어지고 있는지, 다음 분기 가이던스가 시장 기대를 충족하는지가 관련 종목과 기술주 전반의 분위기를 좌우할 가능성이 큽니다. 이번 주는 브로드컴 실적과 가이던스에 가장…
@삼성전자 중국 최대 D램 제조업체 창신메모리(CXMT)가 인공지능(AI) 산업 확대로 인한 메모리 수요 증가와 D램 가격 상승에 힘입어 올해 상반기 매출을 지난해 같은 기간보다 10배 가까이 늘렸다. 지난해 적자를 냈던 순이익도 16조원 규모의 흑자로 돌아섰다.
오늘 강남구 대치동 세텍에서 열린 스마트튜브 8월 오프라인 세미나 다녀옴. 1교시는 아기곰님이었음. 현재 시장 흐름을 꼼꼼하게 분석해 주셨고, 이런 시장에서 어떻게 대응해야 하는지와 주목할 만한 지역까지 명확하게 짚어주셨음. 2교시는 염승환 이사님. 최근 이슈들을 빠짐없이 정리해 주셨고, 투자할 때 일반인들이 흔히 하는 실수를 피할 수 있는 기준도 제시해 주셨음. 공격형과 수비형 포트폴리오까지 구체적으로 설명해 주셔서 특히 …
AI 인프라 투자를 낙관적으로 보는 논리는 결국 여러 전제를 동시에 깔고 있음. AI 사용량이 계속 빠르게 늘고, 효율 개선보다 새로운 수요가 더 크게 생겨야 함. 그 수요가 실제 서비스 매출로 이어져 인프라 비용을 감당해야 하고, 전력과 데이터센터 병목도 꽤 오래 지속돼야 함. 여기에 하이퍼스케일러와 반도체 기업이 모든 걸 직접 만들지 않는다는 점, 모델 구조 변화가 기존 하드웨어를 빠르게 무용지물로 만들지 않는다는 점도 …
@SK하이닉스 조금만 덜 샀으면 그 돈으로 사고 싶던 거 다 사고도 남았을 텐데, 지금 보니 소비를 참은 만큼 기회비용만 커진 느낌임. 투자도 타이밍 놓치면 결국 비싼 후회가 되는 듯해서 오늘은 좀 아쉬움.
CXMT가 글로벌 최초로 LPDDR6 양산을 공식 발표함. 첫 탑재 제품은 샤오미 18 Fold 예정임. LPDDR6는 JEDEC이 2025년 7월 표준을 발표한 최신 세대 저전력 메모리임. CXMT는 표준 정합부터 샘플 출하, 검증, 양산과 상용화까지 전 과정을 빠르게 이어가며 해외 업체들의 선출시 독점을 깬 셈임. LPDDR5X 대비 데이터 전송 성능이 크게 향상됐고, 최대 전송속도는 12,800Mbps, 최대 용량은 1…
@삼성전자는 결국 경영진을 얼마나 믿고 버틸 수 있느냐의 문제 같음. 단기 주가 흔들림에 바로 반응하기보다 경영진에 대한 신뢰가 유지된다면 자금 유입 때마다 추가 매수하며 버텨볼 생각임. 지금 판단은 아직 신뢰를 거둘 단계는 아니라는 쪽임.
반도체 호황이 한국 경제 전체의 호황으로 이어지고 있는지 돌아볼 필요가 있다. 아사히신문은 @삼성전자와 @SK하이닉스의 실적 개선과 반도체 수출 증가가 오히려 산업 쏠림을 심화해 장기적인 구조적 위험을 키울 수 있다고 진단한다. 한국은행도 반도체 산업에 생산요소가 지나치게 집중되면 다른 핵심 산업의 기반이 약해질 수 있다고 경고했다. 최근 주가도 마냥 낙관적이지만은 않다. 삼성전자는 26만1500원에서 25만7000원으로, …
키옥시아가 증설 조건으로 장기계약을 꺼내 듦. NAND 공급이 타이트한 상황에서 생산능력을 유지하는 것만으로도 공급자 쪽 협상력이 커진 모습임. 하이퍼스케일러들이 향후 물량을 확보하려면 가격이나 계약 기간에서 양보할 가능성 높아 보임. 결국 지금은 물량을 사는 쪽보다 물량을 쥔 쪽이 더 유리한 국면으로 판단됨.
앤트로픽이 컴퓨팅 용량 확보에 거의 총력전 들어간 분위기임. 엔스케일과 계약을 맺은 데 이어 칩 스타트업과도 추가 협상을 진행 중이고, 미국 웨스트버지니아 데이터센터에는 엔비디아 차세대 베라 루빈 GPU를 배치할 예정임. 여기에 AMD와 최대 2기가와트 규모의 차세대 GPU 인프라 구축을 확정하고, 구글·브로드컴과는 차세대 TPU 관련 협력까지 이어가는 모습임. 결국 모델 성능 경쟁만큼이나 누가 더 안정적으로 전력을 확보하고…
@현대차 보유 중인데 흐름 너무 답답함. 실적이나 기업가치 생각하면 이 정도로 계속 눌릴 종목은 아닌 것 같은데, 계좌에서는 매일 존재감만 확인되는 중임. 당장은 기대보다 허탈함이 더 큼.
소프트웨어와 사이버보안에서 추세전환 신호가 나타나고 있다. 이번주 S&P500과 나스닥100은 모두 사상 최고가 부근에서 마감했다. 지수만 보면 여전히 평온한 강세장처럼 보인다. 하지만 내부를 뜯어보면 선별 장세가 뚜렷해지고 있다. 매주 확인하는 이동평균선 정배열 종목 수는 8월 초 170개에서 이번주 110개로 줄었다. 지수는 고점을 지키고 있지만, 상승에 동참하는 종목의 폭은 오히려 좁아진 셈이다. 이런 환경에서는 시장 …
대학이 계급 유지나 네트워크 진입 수단이 아니라면, 대부분은 결국 소득 높이려고 가는 걸 텐데 굳이 정해진 코스만 밟을 필요는 없는 듯함. 지식이랑 스킬, 기술 갖췄으면 바로 시장에 들어가 돈 버는 데 집중하는 사업도 충분히 좋은 선택지라고 봄. 학벌보다 실제 문제를 해결하고 가치를 만드는 능력이 직접 보상받는 방향으로 가는 건 꽤 건강한 변화 같음. 지금은 이런 우회로가 더 많이 열려야 한다고 생각함.
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