국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
KB증권 반도체 스팟코멘트 나옴. 핵심은 2027년 글로벌 AI 인프라 투자가 1.3조 달러까지 상향되고, 이 중 메모리 비중이 57%에 이를 수 있다는 전망임. 메모리 투자 비중이 2년 만에 4배 늘면서 내년에는 사상 초유의 공급 부족 가능성도 제기됨. 이 흐름이 이어지면 @삼성전자와 @SK하이닉스는 극단적 저평가 구간에서 강한 재평가를 받을 수 있다는 분석임. 최근 종가는 SK하이닉스 161만3000원에서 164만7000…
대만, AI 반도체·데이터센터 전기요금 15~20% 인상 검토 중임 대만전력이 오는 10월부터 AI 반도체 기업과 데이터센터 등 대형 전력 수요처의 전기요금을 15~20% 올리는 방안을 검토 중임. 정부 지원금 711억 대만달러 확보가 불확실해진 데 따른 조치로 보임. 연간 전력 사용량 5,000만kWh 이상 데이터센터와 5억kWh 이상 반도체 기업이 대상이며, 전체 전기요금은 약 9% 인상하는 안이 제안된 상태임. 가정과 …
젠슨 황이 GPT-6 Astra를 두고 “AGI가 도래했다”고 평가한다. Astra는 10만 개 이상의 엔비디아 Grace Blackwell NVLink72를 활용해 학습됐으며, 젠슨 황은 ChatGPT와 o1을 거쳐 Astra까지 불과 4년 만에 발전했다고 설명한다. 향후에는 40만 개의 GPU가 추가로 가동될 예정이라고도 언급한다. Crusoe의 체이스 록밀러 CEO 역시 Astra 발표를 계기로 오픈AI에 축하 메시지를…
@한미약품이 근육을 지키는 비만 신약 후보물질 HM17321을 글로벌 제약사에 기술수출하며 국내 제약·바이오 업계 역대 최대 규모의 단일 후보물질 기술수출 기록을 세웠다. HM17321은 지난해 11월 미국 FDA로부터 임상 1상 시험계획을 승인받았으며, 현재 건강한 성인을 대상으로 임상을 진행하고 있다. 비만 치료제 시장에서 체중 감량뿐 아니라 근육량 보존이 중요한 경쟁 요소로 떠오르는 가운데, 한미약품의 차별화된 기술이 …
엔 캐리 트레이드 청산이 본격화하면서 엔화가 한 달 만에 최고 수준으로 올랐다. 엔화를 빌려 고금리 자산에 투자하던 포지션이 일본은행의 추가 금리 인상 기대와 함께 빠르게 되돌려지는 모습이다. 엔화는 하루 만에 2% 넘게 급등했고, 시장에서는 오는 18일 일본은행 회의에서 예상보다 큰 폭의 금리 인상이 나올 수 있다는 관측도 커지고 있다. 노무라증권은 엔화 약세가 극단적으로 이어질 경우 일본은행이 12월까지 세 차례 연속 금…
미 증시, 고용 호조에 금리 인상 경계 커지며 부담받는 흐름 보였음. 고용이 견조하다는 점은 경기 측면에선 긍정적이지만, 연준이 금리 인하를 서두르지 않거나 추가 인상 가능성을 열어둘 수 있다는 해석으로 이어졌음. 통화정책에 민감한 기술주 중심으로 변동성 확대될 수 있어 금리와 달러 흐름 함께 확인할 필요 있음. 한국은행은 총재의 해외 일정으로 국내 통화정책 관련 새 재료는 제한적일 전망임.
기계도 안 만져본 회사가 AI 칩 개발에 뛰어든다고 하면 일단 의심부터 드는 게 맞음. 칩 설계만의 문제가 아니라 파운드리 협의, 수율, 발열, 공급망까지 넘어야 할 산이 많기 때문임. 다만 맞춤형 칩 시장 자체는 분명 커지고 있음. 브로드컴과 협의 중이라는 소식이나 AMD의 AI 추론용 반도체 스타트업 인수도 결국 엔비디아 의존도를 낮추려는 흐름으로 보임. 결국 관건은 ‘AI를 잘 아느냐’가 아니라 실제로 양산 가능한 칩을…
삼전닉스 자사주 매입이 코스피 하방을 지지한 가운데 외인·기관 수급도 개선되는 흐름 보임. 환율은 장중 1350원선까지 하락했고, 장기금리 안정→달러 약세·원화 강세→외국인 수급 개선으로 이어지는 선순환 연결고리 확인되는 모습임. 코스닥은 기관 매도세에도 개인 중심으로 버티는 흐름 이어짐.
8월 31일과 9월 1일에는 와이프와 인천 @파라다이스에 다녀왔습니다. 수영도 하고 오랜만에 여유롭게 시간을 보내며 잘 쉬었습니다. 그 뒤 9월 2일부터 4일까지는 다시 운동을 했는데, 원인을 알 수 없는 허리 통증이 꽤 심하게 나타났습니다. 20대 때 운동을 잘못해서 마지막 디스크가 터졌던 경험이 있어 혹시나 하는 마음에 병원에도 다녀왔습니다. 다행히 특별한 문제는 없었습니다. 최근에 갑자기 운동을 열심히 해서 그런 것인지…
@SK하이닉스 주가를 보면서 시장 예측과 실제 가격이 자주 엇갈린다는 걸 다시 느낀다. 전망이 틀릴 때마다 무엇을 믿어야 할지 혼란스럽지만, 결국 예측보다 실적과 수급, 가격의 흐름을 차분히 확인하는 수밖에 없다고 본다.
@현대차 주가 지금 수준은 아직 납득하기 어려움. 실적이 좋아도 기대감이 많이 반영된 구간으로 보여서, 조금 더 낮은 가격대까지 기다려보고 싶음.
트럼프의 금리 인하 압박은 경제정책이라기보다 협박의 언어에 가깝다. 그는 미국의 신용도가 높으니 기준금리도 낮아야 한다고 본다. 개인이나 기업의 대출 논리로 국가의 통화정책을 해석하는 셈이다. 그러나 금리는 신용도만으로 결정되지 않는다. 물가, 고용, 환율, 금융시장 안정 같은 변수들이 함께 작동한다. 더 큰 문제는 논리의 자기모순이다. 연준이 금리를 내리지 않으면 무역을 끊겠다고 협박하지만, 무역 단절은 공급망 충격과 물가…
@SK하이닉스 매매나 시장 참여하기 좋은 아침 시간대 언제라고 봄? 개장 직후 말고 조금 기다리는 게 나은지도 궁금함
@SK하이닉스 다음 거래일 손실 가능성까지 미리 반영한 멘탈임. 계좌는 아직 반영 안 됨.
@삼성전자, 큰 자금 보유자들의 매수 참여가 붙어주길 기대하는 중임. 수급이 따라와주면 분위기 전환도 가능해 보임.
@현대로템 주가 답답해서 다른 종목으로 갈아타고 싶은 마음 계속 올라옴. 그래도 지금 흔들려서 던지면 나중에 더 아쉬울 것 같아서 장기 보유로 버텨보기로 다시 다짐함.
@삼성전자는 이전 고점을 넘으면 매도할 계획입니다. 단기적인 움직임에 흔들리기보다 미리 정한 기준을 지키는 매매를 하려고 합니다.
미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 호위 작전을 당분간 이어갈 전망입니다. 미국 에너지부 장관은 현재 미 해군 함정들이 유조선의 해협 통과를 지원하고 있으며, 원유 수송을 유지하려면 미군의 개입이 필요하다고 밝혔습니다. 이란의 방해가 계속되고 있지만, 호위 작전은 현재까지 효과를 내고 있다는 설명입니다. 호르무즈 해협을 통한 원유 수송량은 하루 900만 배럴 이상으로 회복됐으며, 파이프라인과 정제유 수송까지 포함하면 …
@두산에너빌리티, 8만빌리티 재도전 여부는? 지난 4일 뉴욕증시는 다우·S&P500·나스닥이 일제히 약세로 마감했다. 예상보다 강한 미국 8월 고용지표가 금리 인하 기대를 낮추면서 성장주와 위험자산 전반에 부담으로 작용했다. 이런 환경에서는 두산에너빌리티도 단순한 기대감보다 수급과 실적 확인이 중요하다. 원전과 가스터빈 등 수주 모멘텀이 이어지고 있지만, 주가가 다시 8만원에 도전하려면 시장 분위기 회복과 함께 상승 추세를 …
@삼성전자 단기 매매는 시초가에 우선 매도한 뒤 재진입 기회를 찾는 전략이 유효해 보임. 장 초반 변동성 확인하고 눌림 구간에서 다시 접근하는 방식 권함.
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