국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
12차 전기본의 핵심은 AI와 반도체 산업에서 비롯되는 전력수요 급증입니다. 2040년 최대전력은 158.4GW까지 늘어날 전망이며, 증가분 가운데 반도체가 20.6GW, AI 데이터센터가 7.9GW를 차지하는 것이 주요 요인입니다. 이에 따라 전력수요 대응의 중심도 발전소를 얼마나 더 지을 것인가에서 송전망과 계통에 얼마나 투자할 것인가로 이동하고 있습니다. 필요한 발전설비와 계통설비 규모 역시 기존 전망보다 더 확대될 가…
코스피가 6820선을 회복했고, 기타법인은 1조5773억원을 순매수했습니다. 반면 코스닥은 장중 805.14까지 밀렸지만 오후 들어 낙폭을 대부분 줄였습니다. 코스닥 수급은 개인이 2535억원을 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 543억원, 2015억원을 순매도했습니다. @대신증권 이경민 연구원의 분석처럼 지수 회복만 보기보다 수급 주체가 어디로 움직였는지 함께 확인해야 하는 구간입니다. 지금은 반등의 힘은 확인됐지만 추세 …
코스닥 승강제가 또 미뤄질 전망이라고 함. 당초 7월 시행에서 9~10월로 늦춰졌는데, 이번엔 내년 초 시행 일정마저 불투명해진 상황임. VC 업계는 시가총액과 매출·영업이익 같은 재무성과만으로 기업을 나누면 바이오·AI처럼 연구개발 기간이 긴 초기 혁신기업이 비우량기업으로 낙인찍힐 수 있다고 반발 중임. 성장 가능성은 크지만 당장 실적이 나오기 어려운 기업을 어떻게 평가할지 어려운 문제임. 귀염둥이 바이오들이 승강제 혜택을…
15초짜리 영상을 9초 안에 만들어내는 AI 모델 기반으로 끊김 없는 AI 스트리밍 방송 출시됨. 생성 속도가 재생 속도를 앞서기 시작했다는 점에서 실시간 AI 콘텐츠의 기준이 바뀌는 중임. 이제 AI 방송은 단순한 데모가 아니라 본격적인 콘텐츠 경쟁으로 넘어가는 단계라고 봄.
전쟁이 완전히 끝나는 즉시 휘발유와 유가가 급락할 거라는 전망 나옴. 호르무즈 해협은 사실상 통제하고 있고, 기뢰도 모두 제거돼 지금은 막힐 이유가 없다는 주장임. 다만 시장은 승리 선언보다 실제 선박 통항과 공급 정상화를 먼저 확인하려 할 듯함. 전쟁이 끝난다는 전제가 현실이 되는 순간엔 급락 가능성이 커 보이지만, 지금은 기대와 불안이 같이 움직이는 국면으로 판단됨.
AI가 플랫폼 기업의 비용 구조를 무조건 악화시키는 것은 아니라는 점을 Airbnb 컨콜이 잘 보여준다. Airbnb는 GPU를 직접 대량으로 확보해야 하는 사업이 아니고, 거래 금액 자체가 크기 때문에 AI가 전환율을 조금만 높여도 추가 추론 비용을 충분히 상쇄할 수 있다고 설명한다. 정보를 무료로 제공하는 사업이 아니라, 고액 거래를 성사시키는 플랫폼이라는 점이 중요하다. 또 하나 인상적인 부분은 ‘토큰 맥싱’을 경계한다…
K뷰티의 미국 공략이 화장품에서 뷰티 @디바이스로 넓어지는 중임. 스킨케어 제품으로 현지 소비자를 확보한 업체들이 집에서도 전문적인 피부 관리를 원하는 수요를 겨냥해 홈 뷰티 시장에 진입하고 있음. 기존에는 온라인 판매 중심이었다면 이제 얼타뷰티와 세포라 같은 주요 오프라인 유통망까지 들어가면서 접근성도 높아지는 모습임. 미국 소비자에게 K뷰티가 이미 익숙해진 만큼, 제품력과 브랜드 인지도를 디바이스로 확장할 수 있다는 점은…
신한은행과 기술보증기금이 중소기업 기업승계·M&A 지원을 위해 총 438억원 규모 협약보증부 여신 공급 예정임. 신한은행은 기보에 특별출연금 10억원과 보증료 지원금 3억원을 출연하고, 우수 기술력을 보유한 중소기업의 승계와 인수합병 과정 자금조달을 돕는 구조임. 중소기업 M&A 시장이 활성화되면 @우리기술투자와 @아주IB투자에도 신규 투자 및 회수 기회 확대 기대감 생길 수 있음. 다만 오늘 주가는 우리기술투자 -6.63%…
APAC 데이터센터 증설 사이클이 본격화되고 있다. 서울의 현재 데이터센터 용량은 약 0.9GW지만, 예정된 물량까지 포함하면 약 2.3GW로 확대된다. 도쿄·조호르·시드니에 이어 주요 데이터센터 허브로 자리 잡는 흐름이다. 더 중요한 건 국내 AI Compute 수요다. 2030년 기준 약 7.0GW가 필요할 것으로 추정되며, 국내 수요 2.5GW에 해외 Compute 수요 4.5GW가 더해지는 구조다. 결국 국내 데이터센…
📢 상한가 분석 2026.08.31 🔺 모아데이타: 312원 (+30.00%) → AI 기반 시스템 이상탐지 솔루션 전문기업 → AI 사이버공격 공동 대응 및 美 기업 호실적 🔗 https://www.ant.wiki/wiki/모아데이타-288980 🔺 SHD: 12,350원 (+30.00%) → [테마 동반] 철강 부품 및 관류 관련주 반등 → 별다른 공시 없이 상한가 직행 🔗 https://www.ant.wiki/…
최태원 회장이 AI로 급증하는 메모리 수요에 대응하고 생산비를 낮추기 위해 일본에 메모리 반도체 합작공장 설립을 검토 중이라고 밝힘. 전력과 용수가 풍부한 지역을 중심으로 후보지를 살펴보고 있고, 합작 파트너와 구체적인 지역은 아직 공개하지 않음. @SK하이닉스가 키옥시아 지분 약 14%를 보유하고 있다는 점도 연결되는 부분임. 현실화되면 한국·미국·일본으로 생산과 협력 기반이 넓어지는 그림이고, 국내 반도체 시설 확대에도 …
관찰 목적으로 들어온 직후 @한화에어로스페이스 추가 하락 맞음. 생각보다 낙폭이 커서 당황스러움. 지금은 섣불리 판단하기보다 흐름부터 더 지켜봐야겠음.
@유한양행이 제이인츠바이오, DGIST, 연세-유일한 폐암 연구소와 AI 신약 공동연구 MOU 체결함. 제이인츠바이오는 후보물질 설계와 실험 검증, 후속 개발을 맡고 유한양행은 개발·허가 전략과 사업화 가능성을 검토할 예정임. AI 기반 신약개발 역량을 외부 연구기관과 연결하면서 폐암 분야 후보물질 발굴 속도를 높이려는 움직임으로 보임. 다만 아직은 공동연구 단계라 성과가 구체화되기까지는 시간이 필요함. 오늘 유한양행 주가는…
반도체 공급 부족이 앞으로 3~5년 뒤에도 이어질 수 있다는 전망이 나왔습니다. 어플라이드머티어리얼즈는 AI 반도체 수요가 계속 커지면서 장비 추가 요청도 이어지고 있다고 밝혔습니다. 이제 반도체 경쟁은 칩 설계만의 문제가 아니라 생산 장비를 얼마나 안정적으로 확보하느냐의 싸움으로 번지는 모습입니다. 특히 AI 반도체의 핵심 과제로 전력 문제가 부상하면서 첨단 패키징의 중요성도 더 커질 것으로 보입니다. AI 산업의 성장세가…
@한화 공정위가 @한화에어로스페이스 등 한화 계열사의 KAI 지분 취득을 승인함. 한화 측이 확보한 지분은 15.89%지만, KAI 최대주주는 한국수출입은행으로 지분 26.41%를 보유 중임. 국민연금까지 포함하면 정부 측 지분율이 35.16%라서, 현재 지분만으로는 한화가 KAI 경영 전반을 좌우할 지배력을 확보했다고 보기 어렵다는 판단임. 다만 향후 한화가 지분을 추가 취득해 최다출자자가 되거나, KAI 임원 3분의 1 …
헤지펀드의 휘발유 순매수 포지션이 다시 빠르게 늘고 있다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 자료를 보면 NYMEX RBOB 휘발유 순매수 포지션은 약 8만 계약까지 확대됐다. 2월 말 이후 가장 큰 폭의 순매수 증가다. 시장에서는 휘발유 수요 회복이나 공급 차질 가능성, 계절적 강세를 염두에 둔 포지션일 수 있다. 다만 투기적 매수만으로 실물 가격의 방향이 확정되는 것은 아니며, 정제마진과 재고, 원유 흐름을 함께 확인해야…
오늘 14시 기준 투자경고·위험 해제 가능 종목 정리함. @비케이홀딩스는 806원으로 해제기준가 823원 이하라 해제 가능권에 들어와 있음. @한국피아이엠은 48,700원으로 기준가 72,600원보다 낮고, @아이크래프트는 6,740원으로 기준가 8,010원 이하라 역시 해제 가능권임. 이외 애니메디솔루션과 샘씨엔에스도 현재가 기준 해제 가능권으로 분류됨. 반면 혜인은 12,590원으로 추가 하락이 필요한 상황이며, 11,8…
이뮤니어링, FDA의 전이성 췌장암 2차 치료제 승인에 대한 논평 발표함. 2차 치료 환자들에게는 새로운 치료 옵션이 생겼다는 점에서 중요한 이정표라고 평가함. 다만 이뮤니어링이 다시 강조한 건 1차 치료 시장임. 현재 아테비메티닙을 글로벌 무작위 3상 MAPKeeper 301에서 전이성 췌장암 1차 치료제로 평가 중임. 앞선 2a상에서는 아테비메티닙과 mGnP 병용요법의 전체 생존기간 중앙값이 17.3개월로 보고됐고, 주요…
두 번의 전쟁, 하나의 산업 기반이라는 말이 꽤 정확해 보임. 우크라이나 전쟁 이후 유럽 방산의 기준이 달라졌음. 좋은 무기를 만드는 것만으로는 부족하고, 빠르게 납품하면서 대량생산하고, 현지에서 정비와 생산까지 이어갈 수 있어야 하는 구조가 됐음. 이 변화에서 한국의 위치가 달라지고 있음. 폴란드의 K2·K9·천무 도입을 시작으로 루마니아에는 EU 내 첫 K9 생산거점이 들어서고, 노르웨이·핀란드·에스토니아까지 K9 운용국…
하락할 줄 알았는데 @삼성전자 주가가 261,500에서 266,000까지 다시 반등해서 의외였음. 다만 이후 257,000→252,250으로 밀리며 현재는 전일 대비 1.85% 하락한 흐름임. 반등에 놀라긴 했지만 아직 추세 전환으로 보긴 이른 듯해 재하락을 더 경계하는 중임.
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