국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
오늘 제약바이오 흐름은 지수 상승과 따로 움직였음. 코스피와 코스닥은 각각 1% 넘게 올랐지만 제약 업종은 오히려 하락했고, 미국도 나스닥과 S&P500 상승 속에서 XBI·NBI는 약세였음. 종목별로는 @리가켐바이오 쪽 데이터가 가장 눈에 들어옴. 파트너 CStone의 CS2009가 1차 치료 비소세포폐암 단독요법에서 전체 ORR 61.7%, DCR 93.6%를 기록했고, 30mg/kg 및 PD-L1 고발현군에서는 ORR …
@SK하이닉스 예측 또 나옴. 오를지 내릴지 맞히는 데 실효성 있다면서 근거는 거창한데, 결국 장 끝나고 맞았다고 우기는 사람만 남는 구조임. 예측이라기보다 참여자들 자신감 구경하는 콘텐츠에 가까워 보임. 지금 판단은 굳이 휘둘릴 필요 없다는 쪽임.
트럼프 행정부가 8월 31일 중견 바이오텍을 대상으로 신규 MFN 약가 전략을 발표할 예정이라고 함. 현재까지 17개 빅파마와 협상을 마쳤고, 앞으로는 대부분의 제약사로 확대할 계획이라고 함. 기업들은 주 메디케이드 프로그램에 외래 처방약 할인을 제공하고, 해외에서 부과하는 가격과 일치하는 수준으로 약가를 유지하는 데 합의할 전망임. 다만 구체적으로 어떤 기업이 대상이 될지는 아직 불분명함. 중견 바이오텍까지 압박 범위가 넓…
@삼성전자 주가 움직임 보면 호재는 대충 반영하고 악재는 과하게 물어뜯는 느낌임. 좋은 뉴스에는 눈치 보며 조금 오르고, 나쁜 뉴스에는 기다렸다는 듯 밀어버리니 투자자 입장에선 납득하기 어려움. 기업 가치보다 시장의 불안과 수급이 더 크게 작동하는 것 같아 오늘은 꽤 화남.
@쿠콘 관련 신규 리포트가 나왔다. 핵심은 AI 시대의 데이터 사업과 스테이블코인 시대의 결제 인프라를 함께 본다는 점이다. 쿠콘은 MCP 상품을 현재 30종에서 연내 100종까지 확대하며 AI 데이터 사업을 본격화한다는 계획을 제시한다. 결제 인프라도 눈여겨볼 만하다. 200만 개 QR과 4만 개 ATM을 기반으로 글로벌 결제 네트워크를 확장하고, USDC·USDT를 활용한 결제·충전·출금 사업의 기반도 확보하고 있다. A…
미국이 반도체 관세를 검토하는 배경에는 공급망 안보와 제조업 재건이라는 명분이 함께 작동한다. 문제는 관세만으로는 미국 내 생산 기반을 단기간에 키우기 어렵다는 점이다. 칩 생산에는 기술자, 인허가, 전력, 수자원, 높은 비용이 모두 필요하다. 관세를 올린다고 이 조건들이 곧바로 갖춰지는 것은 아니다. 그럼에도 미국 정부가 이 카드를 꺼내는 이유는 분명해 보인다. 데이터센터와 인공지능 산업에 대한 반발이 커지는 상황에서 제조…
배터리소재 업황, 길었던 캐즘 터널을 조금씩 빠져나오는 분위기 보임. @엘앤에프는 니켈 함량 95% 수준의 울트라 하이니켈 양극재를 앞세워 @LG에너지솔루션과의 연결고리 이어가고 있고, @에코프로머티도 전방 수요 회복 기대감 받는 중임. 포스코홀딩스 역시 리튬솔루션 판매 확대와 가격 상승으로 실적 개선 흐름 나타나는 모습임. 다만 아직 2차전지 시황이 완전히 돌아섰다고 보긴 이르고, 회복 속도와 실제 주문 증가 여부는 더 확…
AI 공급망 병목이 메모리에서 기판으로 번지는 분위기임. @삼성전기와 @LG이노텍의 상반기 반도체 기판 가동률이 각각 89%, 94%까지 올라왔다는 소식 나옴. AI 가속기와 서버에는 GPU와 HBM을 함께 묶을 수 있는 고성능 기판이 필요한데, 데이터센터 투자가 커질수록 수요도 빠르게 늘어나는 구조임. 두 회사 모두 기존 모바일 중심에서 AI·서버용 기판으로 사업을 넓히고 있고, 공급 부족과 가격 상승까지 나타나는 상황임.…
8월 28일 시황입니다. 엔비디아 실적 효과로 미국 3대 지수가 모두 상승했지만, 시장 전체가 강했던 것은 아닙니다. 11개 업종 가운데 테크 업종만 오르고, 금리와 유가가 상승하면서 나머지 업종은 신중한 흐름을 보였습니다. 증시의 모든 관심이 엔비디아에 집중된 하루였습니다. 엔비디아는 매출과 가이던스를 모두 예상보다 크게 웃돌았습니다. 특히 다음 회계연도 매출이 70% 증가할 것이라는 전망이 결정적이었습니다. 증권가 예상치…
엔비디아발 AI 낙관론에 뉴욕증시가 일제히 상승했다. S&P500은 0.72% 올랐고, 나스닥도 기술주 중심으로 강세를 보였다. 다만 국내에서는 KOSPI200 선물이 0.91% 하락해 온기가 그대로 이어질지는 지켜봐야 한다. 잭슨홀을 앞둔 만큼 기대와 경계가 함께 커지는 구간이며, 지금은 추격 매수보다 변동성 확대에 대비하는 판단이 맞다고 본다.
마이크론이 미국에 새로운 연구소를 짓기 위해 100억 달러 규모의 투자를 발표했습니다. 기존에 약속한 2,500억 달러 투자와 더해 AI와 첨단 컴퓨팅 분야에서 미국의 경쟁력을 더욱 끌어올릴 계획입니다. 이번 투자는 수만 개 이상의 일자리 창출과 핵심 기술의 미국 내 생산 기반 강화로 이어질 수 있습니다. 기업들이 미국을 연구하고, 발명하고, 성장하기 좋은 곳으로 판단하고 있다는 점도 의미가 큽니다. 과학과 첨단산업 분야에서…
대경권의 새로운 성장엔진으로 이차전지 산업이 선정되면서 포항의 역할이 더욱 커질 전망입니다. 포항은 리튬·코발트 같은 1차 소재부터 양극재·음극재·전구체 등 2차 소재까지 폭넓은 생산 기반을 갖추고 있으며, 전고체·LFP+·그래핀 배터리와 폐배터리 재활용 등 차세대 분야로도 확장하고 있습니다. 단순한 생산 거점을 넘어 소재와 기술, 자원순환을 아우르는 글로벌 배터리 허브로 도약할 수 있을지가 중요한 과제입니다. 이번 선정이 …
뉴욕증시 마감 1시간 전 기준 5대 지수는 일제히 상승세임. 다만 반도체주는 흐름이 엇갈리고, 소프트웨어주는 폭등하는 모습임. 브로드컴은 3.72% 오르는 중이지만 AMD는 1.99% 하락 중임. AI와 반도체 전반이 함께 움직인다기보다 종목별 재료와 수급에 따라 차별화되는 장세로 보임. 지수는 강한데 반도체 내부 온도 차가 커서, 지금은 시장 전체를 낙관하기보다 상승을 주도하는 업종과 종목을 구분해서 봐야 한다는 판단임.
@SK하이닉스 계열사 상장 이슈를 보니 주주 입장에서는 혼란스럽고 불안할 수밖에 없다고 본다. 결국 핵심은 상장이 기존 주주가치에 어떤 영향을 주는지인데, 아직은 섣불리 판단하기보다 구체적인 조건과 회사 설명을 더 확인해야 한다고 생각한다.
미국 PCE 물가가 안도감을 주고 엔비디아 실적도 견조했지만, 국내 증시는 금리 인상이라는 부담을 더 크게 반영했다. 한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 3%로 올리면서 엔비디아발 기대감은 사실상 희석됐고, 코스피는 칠천선 탈환에 실패했다. 이제 시장의 시선은 잭슨홀 미팅으로 향한다. 물가와 기업 실적만으로는 상승 동력을 만들기 어려운 만큼, 결국 금리 방향에 대한 힌트가 나와야 움직임이 분명해질 것으로 본다. 지금은 호재를…
@SK하이닉스 믿고 버텼는데 투자 결과 보니 기대보다 실망이 큼. 좋은 종목인 건 알겠는데 내 타이밍이 너무 안 좋았던 듯함. 지금은 낙관보다 손실 관리가 먼저라는 판단임.
@삼성전기와 @LG이노텍의 AI 기판 사업이 실적으로 확인되고 있습니다. 상반기 가동률은 삼성전기 89%, LG이노텍 94%까지 올라왔고, 삼성전기 패키징솔루션사업부 매출은 전년 대비 41%, 영업이익은 237% 증가했습니다. LG이노텍도 매출 18%, 영업이익 94%의 성장을 기록했습니다. 핵심은 FC-BGA입니다. AI 가속기 수요가 늘면서 고성능 기판의 생산능력과 기술력이 실적을 좌우하는 구간에 들어섰고, 두 회사 모두…
@현대차 주식 움직임이 요즘 크게 기대되거나 재미있게 느껴지지 않음. 오르내림은 있는데 관심을 끌 만큼의 힘은 부족해 보임. 당분간은 큰 기대 없이 지켜보는 쪽임.
AI의 도움 없이 썼다는 걸 어떻게 증명할까 며칠 전 X에서 AI가 만든 글에 보이지 않는 워터마크를 넣을 수 있다는 논쟁을 봄. 정말 지워지지 않는지, 번역하면 남는지, 사람이 조금 고치면 누구의 글인지 따지던 대화였음. 그런데 답글이 쌓일수록 질문은 결국 하나로 모였음. 인간이 썼다는 사실을 어떻게 증명할 것인가였음. AI 워터마크는 글 안에 도장을 찍는 방식과는 조금 다름. 모델이 다음 토큰을 고를 때 후보를 비밀 규칙…
@현대차 주가 움직임이 생각보다 너무 밋밋함. 기대를 걸 만한 흐름도, 흥미를 느낄 만한 변동도 아직 안 보임. 당분간은 굳이 관심 두고 지켜볼 이유가 크지 않다는 판단임.
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