국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
@한올바이오파마, 기술수출 규모만 보면 역대급임. 22조원 규모 성과에도 주가가 반응하지 않은 데는 이유 있었음. 2017년 로이반트사이언스에 기술수출한 아이메로프루바트(IMVT-1402)가 피부홍반 루푸스(CLE) 적응증 개념입증 임상에서 1차 평가지표를 충족하지 못했기 때문임. 결국 시장은 기술수출 계약 규모보다 실제 임상 성과와 파이프라인 신뢰도를 더 중요하게 본 셈임. 숫자만 보고 기대하기보다는 임상 진행 상황과 개발…
@녹십자웰빙 중국 품목허가 진행 상황 정리함. 7월 20일 당시에는 약학 심사 대기 상태였고, 규정 준수 심사는 완료된 상황이었음. 10월 12일 기준 약학 심사와 규정 준수 심사 모두 완료된 것으로 확인됨. 기존에는 排队待审评(심사 대기) 상태였으나, 현재는 暂停(일시중단)으로 표시되고 있음. 보안 사항으로 요청받았던 2건의 보완도 모두 완료된 상태임. 기존 보완자료 평가를 마무리한 뒤 종합심사(综合审评)를 거쳐 최종 허가…
불붙은 D램 삼국지의 진짜 승부처는 로봇일 가능성이 큽니다. 연산장치용 D램 수요가 올해 8300Tbit에서 2030년 약 17만2000Tbit로 늘어날 전망입니다. 20배 가까운 증가세입니다. AI가 데이터센터를 넘어 로봇과 물리적 세계로 확장되면서 메모리의 역할도 함께 커지는 흐름입니다. 결국 경쟁력은 D램 생산량만으로 결정되지 않을 수 있습니다. AI 반도체 파운드리와 첨단 패키징, 로봇에 필요한 연산·메모리 솔루션을 …
시험장이 단순한 검증 공간을 넘어 해외 수주를 위한 최전방 영업기지로 바뀌는 흐름임. 한화·@현대로템·LIG넥스원 등 방산업체들이 실제 운용 환경에 가까운 시험 데이터를 제시할 수 있게 되면, 바이어 입장에서도 성능과 신뢰성을 현장에서 확인하기 쉬워짐. 현대로템 역시 지상무기 수출 협상에서 실사격과 운용 시연 역량이 경쟁력으로 작용할 가능성 있음. KAI처럼 유인기·무인기는 광활한 공역과 전문 무장 시험장이 필수라 해외 현지…
국내 증시에서 빠져나온 개인 자금이 미국 증시로 이동하는 흐름 뚜렷해지는 중임. 국장에서는 5.6조원 순매도한 반면, 미장에는 10조원가량 투자한 것으로 나타남. 미국 증시는 AI 관련 기업들의 주가 상승이 시장을 받치는 모습임. 원·달러 환율도 1500원대에서 1300원대로 내려오면서 미국 주식 투자 부담이 일부 줄어든 영향으로 보임. 다만 미국 국채금리와 국제유가 움직임에 따라 변동성은 커질 수 있음. 특히 반도체 기업 …
10월 CPI 프리뷰 다음 주 수요일(10월 14일) 발표될 9월 소비자물가지수(CPI)는 꽤 뜨거운 숫자가 나올 가능성 있음. UBS는 계절조정 기준 헤드라인 CPI가 전월 대비 0.56% 상승할 것으로 전망하고 있음. 블룸버그 컨센서스도 0.56%로 같고, UBS 나우캐스트는 0.60%를 가리키는 중임. 시장 예상대로라면 9월 상승률은 최근 몇 년간 월간 기준 상위 3위 안에 들어갈 정도로 큰 폭임. 올해 3월 0.87%…
얼마나 부정하고싶겠냐 저번주 야선+미장 박살에 연휴동안 호재 1도없이 월요일 시작인데 코랩이라도 딸딸이 치셔야 그나마 잠드실수있을거임 그냥 받아줘라. 대풀롱~ 이라고.
무너지고
사야지
ㅋㅋ
드가자
AMD 차세대 서버 CPU ‘Venice’, ASE에서 CoWoS급 패키징 적용 가능성 부각됨 모건스탠리 공급망 조사에 따르면 AMD의 차세대 서버 CPU ‘Venice’가 ASE에서 CoWoS와 유사한 첨단 패키징을 적용받을 가능성이 제기됨. ASE는 대만의 대표적인 패키징·테스트 전문 기업으로, 후공정 내 OSAT에 해당함. TSMC가 CoWoS 등 첨단 패키징을 수행하고 있지만, 이번 내용은 ASE 역시 유사한 방식의 …
휴머노이드 로봇 고도화가 본격화되면 메모리 수요 구조도 달라질 가능성 있음. 지금까지 AI 시장 성장은 HBM 중심으로 설명됐지만, 로봇이 실제 환경에서 움직이고 판단하려면 저전력으로 데이터를 처리하는 LPDDR과 대용량 낸드플래시 수요가 함께 커질 수 있음. 특히 로봇 한 대가 처리해야 하는 영상·센서·동작 데이터가 늘어날수록 탑재 메모리 용량과 전력 효율이 중요해지는 구조임. 피지컬 AI 시장이 확대되면 메모리 사용처가 …
저런 국가 채권이랑 미국채 중에 뭘 살지는 굳이 길게 고민할 필요 없어 보임. 미국채를 안 산다고 해도 현금을 계속 꿍쳐둘 건 아니면 결국 어디엔가는 넣어야 함. 지금으로선 주식 말고 딱히 선택지가 많지도 않은 듯함.
ESS가 이차전지 업황의 구원투수로 떠오르는 분위기임. 전기차 수요 둔화로 셀 업체들이 고전하는 가운데, 전력망 안정화와 재생에너지 확대에 따라 ESS 수요는 구조적으로 커지는 중임. 다만 ESS가 곧바로 모든 배터리 업체의 실적 반등으로 이어지는 건 아님. 화재 안전성, 원가, 장수명, 공급망 대응력이 핵심이라 제품 경쟁력과 실제 수주를 함께 따져봐야 함. 고성능 하이니켈 배터리뿐 아니라 가격 경쟁력을 갖춘 다양한 화학계열…
반도체테스트관련주
AI 투자 스토리가 반도체와 데이터센터 중심의 하드웨어에서 ‘추론 경제’, 개인 에이전트 같은 응용 영역으로 이동하고 있다는 분석 나옴. 이제 AI 자체는 더 이상 시장의 비밀이 아님. 프로그래밍 AI도 이미 널리 알려진 만큼, 시장은 다음 성장 동력이 될 새로운 AI 이야기를 찾는 중임. 다만 시장 폭은 닷컴버블 이후 가장 좁은 수준이고, S&P500 중위수 종목은 고점 대비 15% 이상 하락한 상태임. 일부 대형 AI 관…
경제는 성장하는데 증시는 흔들리는 중임. 한국은행이 물가 상승 압력과 수도권 주택가격, 가계대출 증가를 이유로 기준금리를 2.50%에서 3.00%까지 연속 인상함. 2026년 소비자물가 상승률 전망치도 2.7%로 제시됨. 문제는 성장 자체보다 성장의 비용임. 경기가 버티고 있어도 금리가 오르면 기업의 자금 부담과 가계의 이자 부담이 함께 커짐. 주식시장 입장에서는 경제지표가 좋아도 긴축이 이어질 가능성을 더 크게 반영할 수밖…
엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 Vera Rubin이 양산 제품 출하 단계에 들어가면서 대만 공급망 전반에서 수요 증가 신호가 나타나고 있다. 리웨이가 대만 주요 부품·시스템 공급업체 7곳의 매출을 분석한 결과, 7개 기업 모두 9월 매출이 8월보다 증가했다. 특히 Unimicron, Kinsus, AVC, Fositek, Wiwynn은 6월 이후 7~9월까지 3개월 연속 전월 대비 매출 증가세를 기록했다. 8월 매출이 감소했…
이번 주 뉴욕증시는 실적과 물가라는 두 변수의 힘겨루기가 본격화한다. 팩트셋은 S&P500 기업의 3분기 주당순이익이 전년 동기 대비 29.6% 증가할 것으로 전망한다. 예상대로라면 실적 개선이 증시의 추가 상승을 이끌 수 있다. 다만 물가 지표가 시장의 기대를 흔들 경우 분위기는 빠르게 달라질 수 있다. 어닝시즌이 시작되는 가운데 CPI와 케빈 워시 연방준비제도 의장 관련 소식에도 관심이 쏠린다. 기업 실적이 금리와 물가에…
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