국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
BCC Research는 Alphabet·Amazon·Meta Platforms·Microsoft가 칩 집약형 데이터센터를 중심으로 2026년에 약 6,500억달러를 지출할 계획이라고 2026년 9월 25일 분석했다. 이 투자가 첨단 패키징 소재·특수가스·CMP 슬러리 수요로 이어진다는 분석임. 같은 분석에서 BCC Research는 생성형 AI 칩 매출이 2026년 말 5,000억달러를 넘고 세계 반도체 매출의 약 50%를…
STATS ChipPAC가 2026년 9월 25일 A*STAR IME의 CPO용 고유 첨단패키징 솔루션에 대한 최종 라이선스 계약을 발표했음. 이 계약으로 첨단패키징 역량을 넓히겠다는 계획이다. 양사는 AI·고성능 컴퓨팅·데이터센터·엣지 AI 수요에 맞춰 기술·제조 역량과 제품 제공을 가속하겠다고 밝혔고, 실리콘 포토닉스 패키징을 연구개발 단계에서 대량생산으로 넘기는 속도를 높이는 게 목표임. 이번 건은 양산·수요 성과가 나…
26-124. [@디앤디파마텍] 4분기를 앞두고 다시 읽어보는 행간, ITT와 PP 논란에 대한 고찰 추석 연휴가 마무리되면 어느덧 10월입니다. 4분기를 앞둔 시점입니다. 개인적으로는 지난 5월 말부터 반도체와 테크 섹터에서 제약·바이오 쪽으로 포트를 리밸런싱하기 시작했습니다. 디앤디파마텍의 DD01 임상 결과가 서프라이즈하게 나올 가능성에 베팅했고, 블라인드 데이터와 주주총회 관련 글들을 확인하면서 탑라인 데이터 발표 당…
저거 주식으로 돈 버는 사람만 내는거야
@삼성전자는 대표 대형주라는 신뢰가 있는 종목입니다. 이 가격대에서는 매수로 대응할 생각입니다.
배당 받고 며칠 더 보유해볼 생각임. @삼성전자 계속 응원함.
@현대차를 매수한 결정이 후회된다. 기대했던 흐름과 너무 다르게 움직이니 실망이 크다.
간만에 내용 알찬 기사인듯함. @메지온이 폰탄과 별개로 ADPKD 사업에 독립적인 ‘가격표’를 붙일 기반을 마련하는 모양새임. 기존 미국 법인은 폰탄 사업용으로 유지하고, ADPKD 비즈니스와 임상을 위한 법인을 따로 설립했다고 함. 신설 법인이 ADPKD 글로벌 임상과 FDA 규제 협의를 총괄할 예정이라고 함. 핵심은 유데나필의 ADPKD 적응증을 폰탄 사업과 분리해서 기술이전뿐 아니라 특정 파이프라인을 가진 회사의 M&A…
10년 새 47배 뛴 K반도체의 몸값, 단순히 주가가 오른 결과로만 보긴 어려움. PC용 D램과 모바일 D램, 낸드플래시 중심이던 메모리 시장이 이제 AI 데이터센터 중심으로 재편되는 중임. 특히 HBM처럼 고대역폭·고성능 메모리에 대한 수요가 폭발하면서 기술력이 곧 실적이고, 실적이 다시 기업가치로 이어지는 구조가 만들어지고 있음. 다만 HBM이 끝은 아님. 앞으로는 차세대 메모리와 파운드리 경쟁력, 전력 효율과 패키징 기…
@현대차 샀는데 진짜 실망스러움. 이걸 왜 샀나 싶고 매수한 거 후회됨.
@한화시스템의 UAE 통합방공망 구축 추진 소식, 단순한 개별 무기 수출 이상의 의미 있어 보임. 레이더·지휘통제·요격체계를 묶은 통합 솔루션 수출이 현실화되면 K-방산의 경쟁력이 제품 단위에서 시스템 단위로 확장되는 흐름으로 볼 수 있음. 최근 대규모 수주 잔고에 대한 시장의 일부 우려도 이번 협력으로 어느 정도 완화될 가능성 있음. 한화시스템을 중심으로 @한화에어로스페이스, LIG넥스원, @한국항공우주까지 국내 주요 방산…
AI 산업의 경쟁은 이제 누가 더 큰 모델을 만드는지를 넘어, 그 모델을 움직일 전력과 설비를 누가 확보하느냐의 문제로 옮겨간다. @두산에너빌리티는 원전 핵심기기와 가스터빈·발전기 등 전력을 만들어내는 설비를 맡고, @HD현대일렉트릭과 @효성중공업은 초고압 변압기와 차단기 등 전력을 보내고 지키는 장비를 만든다. LS일렉트릭까지 포함하면 발전에서 송배전, 전력 관리로 이어지는 밸류체인이 보인다. 세계 AI 산업이 한곳으로 모…
9월 하반기 시장은 목표 달성에 점점 가까워지고 있는 흐름으로 보임. 다만 9월 말까지 약세가 끝났다고 보기는 어려움. 월말까지 공급과 수요 환경이 여전히 불리하고, 기술적 지표도 주식시장에 부담을 주고 있어 향후 2주 동안 주가가 추가로 하락할 가능성은 남아 있음. 가장 크게 달라진 부분은 AI에 대한 여론이 빠르게 부정적으로 바뀌었다는 점임. 투자 심리도 급격히 악화됐고, 전반적인 포지션 역시 상당 부분 축소된 상태임. …
C4 Therapeutics가 2026년 9월 25일 재발·불응 다발골수종 대상 cemsidomide·elranatamab 병용 1b상의 초기 환자 2명 바이오마커 데이터를 제시했음. 다만 2명 기준 초기 자료라 임상적 유효성이나 장기 결과까지 나온 건 아님. 첫 안전성 코호트 6명 완료 뒤 안전성 데이터 검토위원회가 elranatamab 병용 cemsidomide 75µg를 안전하다고 판정했고, 현재는 100µg 증량 안전…
AI 경쟁의 무대가 반도체를 넘어 ‘AI 비서’로 옮겨가고 있다. 미국에서는 각종 AI 비서 서비스가 쏟아지는 가운데, 뮤즈가 후발주자의 대역전을 노리고 있다. 하지만 AI 비서의 경쟁력은 결국 이를 구동할 인프라에서 나온다. AMD는 시가총액 1조 달러를 넘긴 네 번째 미국 반도체 기업이 됐고, 메타는 AMD 매출의 5.5%를 차지하는 두 번째 고객사다. 인텔도 같은 날 12.14% 급등하며 반도체 설계와 데이터센터 경쟁에…
@삼성전자는 결국 믿고 보는 종목임. 다음 거래일에도 좋은 흐름 이어가길 바람.
Tamboran과 Daly Waters Energy가 비탈루 분지 가스를 노던준주 가스 네트워크에 처음 팔기 시작했다. 2026년 9월 25일 발표 기준으로, SPCF는 예산 전망치보다 약 900만 미국달러 적게 들여 완공됐고 9월 초 첫 판매가 시작된 상태임. 다만 현재 공급량은 수요에 제한돼 있다. 노던준주 정부가 저수요기 이후 지정한 물량은 25 TJ/d라고 함. 판매 개시 자체는 진전인데, 실제 공급 확대는 수요와 정…
인플레이션, 이미 고점을 지났을 가능성 있음 블랙록의 릭 리더는 근원 인플레이션이 고점을 지나 하락세에 들어설 것으로 전망함. 7월 기준 전년 대비 3.3% 오른 근원 PCE 물가지수도 향후 몇 달 안에 2%대 중반까지 내려올 것으로 예상함. 헤드라인 물가는 전쟁 여파로 에너지 가격이 높게 유지되는 점이 변수지만, 기조적인 물가 흐름은 안정될 수 있다는 분석임. 근거로는 생산성 혁명을 들고 있음. 기업들이 물류, 재고 관리,…
미국 BLS가 2026년 9월 25일 발표한 2026년 3월 기준 민간 산업 조사에서 퇴직급여 접근률은 72%였음. 이 가운데 확정기여형 제도 접근률은 70%, 확정급여형은 14%로 집계됐다. 같은 근로자가 두 제도에 모두 접근할 수 있어 단순 합산 수치는 아님. 의료보험은 접근률 71%인데 실제 참여율은 46%였음. 회사가 제도를 제공하거나 가입할 수 있는 것과 근로자가 실제 가입한 것은 다르다는 뜻. 유급병가 접근률도 레…
이번에는 악재가 너무 크다 그동안 오른거 다 반납하고 5일치 악재로 폭락 예정 반박시 그럼롱쳐
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