국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
@대한항공이 이르면 9월 초부터 스페이스X 스타링크를 기내 와이파이로 도입할 예정임. 대한항공을 시작으로 @아시아나항공·@진에어·에어부산·에어서울까지 그룹 내 5개 항공사에 순차 적용됨. 기존 장거리 기내 와이파이는 약 2만 9천 원이었지만, 앞으로는 좌석 등급과 관계없이 무료 제공할 계획임. 최대 500Mbps 속도로 유튜브·넷플릭스 시청은 물론 영상통화와 온라인 게임까지 가능해질 전망임. 대한항공과 아시아나항공은 B777…
@현대차 차트 모양 나쁘지 않음. 크게 튀진 않아도 흐름은 괜찮게 올라오는 중이라 괜히 기분 좋아짐. 아직 확신할 구간은 아니지만 지금 모양은 긍정적으로 봄.
독일·프랑스 30년물 국채금리가 수년래 최고치 기록함. 프랑스 30년물은 4.92%까지 올라 2008년 이후 최고치, 독일 30년물은 3.79%로 상승해 2011년 이후 가장 높은 수준임. 각각 하루 만에 3bp씩 오른 흐름임. 글로벌 장기금리 상승세가 이어지는 가운데 각국 정부의 대규모 국채 발행과 높은 인플레이션이 부담으로 작용하는 모습임. 투자자들이 장기채를 들고 가기 위해 더 높은 보상을 요구하면서 금리가 계속 밀려 …
금리가 올라갈수록 현금 비중을 늘리고, 금리가 낮아지면 주식 비중을 크게 늘리는 전략임. 금리 1%일 때 현금 10%, 2%일 때 20%, 4%일 때 40%, 5%일 때 50%를 보유하는 식임. 금리가 높을 때는 현금 자체의 수익률도 올라가고, 경기 침체로 자산 가격이 조정될 때 대응할 여유도 생김. 반대로 침체가 찾아와 금리가 다시 최저 수준으로 내려가면 그동안 쌓아둔 현금을 활용해 주식 비중을 크게 늘리는 방식임. 정확한…
중국 인민은행과 금융감독총국이 부동산 신용관리 규정을 손봤다. 개인 주택담보대출의 최장 기간을 기존 30년에서 40년으로 늘리고, 기존 대출도 금융기관과 협의해 상환 방식과 일정을 조정할 수 있도록 한다. 월 주택대출 지출은 소득의 50% 이하로 관리한다. 대출 기간을 늘려 월 상환 부담을 낮추되, 차주의 상환 능력을 벗어나는 대출은 제한하겠다는 방향이다. 주택 임대 목적의 단체 구매대출은 최장 30년, 대출금액은 원칙적으로…
대만 ABF 기판 업체 유니마이크론에 검찰 수사가 진행 중이라는 소식 전해짐. 8월 28일 타오위안 지방검찰청과 조사국이 본사 등을 압수수색했고, 부사장 2명과 회계 담당자, 엔지니어 등을 조사하면서 노트북과 관련 서류를 확보한 것으로 보도됨. 현재 제기된 의혹은 분식회계와 내부자거래임. 여기에 중국 본토에서 기판이나 반제품을 조달한 뒤 대만에서 추가 가공해 ‘Made in Taiwan’으로 수출했다는 원산지 세탁 의혹까지 …
@SK하이닉스 오늘 -4.45% 하락했지만, 예상했던 것보다는 주가 방어가 괜찮았음. 최근 상승분을 일부 반납하긴 했어도 흐름 자체가 무너진 느낌은 아직 크지 않음. 당장은 변동성 구간으로 보고 지켜볼 만하다고 판단함.
역사적으로 1년 가이던스를 제시한 적이 없던 회사가 이번에 이례적으로 연간 가이던스를 제시함. 주주·고객·공급망 모두에게 같은 정보를 제공해서 발주 확정 신호를 주려는 의도로 보임. 제시한 수치는 셀사이드 전망보다 26%p나 높은 수준임. 공급 제약이 없다면 1년 만에 100% 성장할 정도로 수요가 폭발하고 있다는 의미임. 공급망 약정 계약도 전분기 1,190억 달러에서 2,790억 달러로 크게 확대함. 가격 인상이나 원자재…
8월 28일 거시경제 Letter 이번 실적발표에서 엔비디아의 가이던스 서프라이즈도 인상적이었지만, 소프트웨어 기업들의 가이던스 톤이 긍정적으로 바뀌고 있다는 점이 더 눈에 들어왔음. 세일즈포스는 cRPO 성장률이 14%를 기록했고, 크라우드스트라이크는 ARR 성장 가이던스를 34%로 상향했음. Okta 역시 cRPO와 연간 가이던스를 올렸음. 지난 2년간은 GPU, HBM, 데이터센터처럼 AI 인프라 밸류체인에만 성장과 자…
@레인보우로보틱스 미국 법인이 상반기 매출 56억원을 기록하면서 전년 동기 대비 28배 성장했고, 순손익도 11억원 흑자로 전환함. RB-Y1 세미 휴머노이드 로봇이 북미 시장에서 실제 판매로 이어진 영향이 컸던 것으로 보임. 제품 단가를 낮추고 유통망을 넓히는 동시에, 모터와 감속기 시제품을 제작하며 핵심 구동계 부품 내재화도 진행 중임. 판매 확대와 원가 절감이 함께 이뤄지면 향후 양산 경쟁력 개선으로 이어질 가능성 있음…
창신메모리가 반기보고서에서 성장 요인으로 꼽은 내용 정리해봄. 우선 D램 생산설비 가동률을 최상위 수준으로 유지하고 있다고 함. 여기에 판매 수량을 크게 늘리는 동시에 판가 상승까지 이어지면서 외형과 수익성을 같이 끌어올린 모습임. 제품 믹스도 긍정적임. 수익성이 높은 DDR5와 LPDDR5·5X 중심으로 빠르게 전환하고 있고, 중국 클라우드·스마트폰 고객 대상 공급도 안정적으로 확대 중이라고 밝힘. 또 다수의 선도 고객사와…
잭슨홀 연설이 증시를 크게 흔드는 경우는 생각보다 드문 편임. 2000년 이후 잭슨홀 회의 다음 주 S&P 500 평균 상승률도 0.4% 수준에 그쳤고, 옵션시장 역시 하루 0.6% 안팎의 움직임만 반영하는 중임. 다만 이번에는 케빈 워시 연준 의장의 첫 연설이라는 점에서 변수가 있음. 워시는 향후 금리 경로를 미리 안내하지 않겠다는 입장이라, 직접적인 방향 제시보다 시장이 발언의 빈틈을 어떻게 해석하느냐가 더 중요해질 수 …
@현대차 차트 오늘 움직임 좀 이상함. 크게 오르는 것도 아닌데 체감상 흐름이 비정상적으로 튀는 느낌임. 이 정도 변동이면 방향 잡기도 애매해서 일단 관망하는 게 맞아 보임.
프리장 기준 나스닥 -0.26%, BTC -0.84%로 전체적으로 약보합 흐름 보이는 중임. TQQQ -0.85%, SOXL -3.09%, 엔비디아 -0.85%, 마이크론 -2.09%로 반도체 쪽 약세가 두드러짐. 반면 테슬라 +0.39%, 애플 +0.26%로 일부 대형주는 버티는 모습임. 미국 증시는 안정적인 물가와 소비 지표 영향으로 S&P500 선물이 소폭 상승했지만, 금리와 전쟁 변수 때문에 방향성이 강하게 잡히지는 …
킹보드 라미네이츠, 올해 들어 7번째 CCL 가격 인상 발표함. FR-4 CCL은 10%, PP 반고화시트는 10~20% 인상함. 유리섬유·동박 등 원재료 공급 부족과 가격 상승이 배경으로 보임. 3월 이후 사실상 매월 가격을 올리는 흐름이며, 1.3mm 이상 FR-4 제품은 누적 인상률이 100%를 넘어선 것으로 추산됨. AI 서버와 GPU 가속기 투자 확대로 고다층·고속 PCB 수요가 늘고 있고, 이에 따라 CCL과 유리…
로보틱스 산업의 다음 무대는 동유럽일지도 모릅니다. 현재 로봇 산업은 미국과 중국이 주도하고 있고, 한국과 일본도 중요한 경쟁국으로 꼽히고 있습니다. 그런데 최근에는 폴란드, 에스토니아, 루마니아를 비롯한 CEE 국가들이 @신흥 로보틱스 허브로 떠오르고 있습니다. 이 지역은 공학과 수학, 제조업 분야에서 쌓아온 전통이 있고, 상대적으로 낮은 비용으로 기술 인재를 확보할 수 있다는 강점이 있습니다. 바르샤바와 프라하 같은 도시…
@에이프릴바이오가 새로운 반등 모멘텀을 앞두고 있다. 최근 파트너사 룬드벡이 APB-A1의 갑상선안병증 적응증 추가 개발을 중단하면서 주가가 약세를 보였지만, 오는 9월 에보뮨이 개발 중인 EVO301의 아토피 피부염 임상 2a상 전체 데이터 공개를 앞두고 있다. 앞서 톱라인 결과에서 통계적으로 유의한 효능을 확인한 만큼, 세부 데이터와 후속 개발 계획이 분위기를 바꿀 수 있을지 주목된다. 일부 임원이 현 주가를 저평가 구간…
실적만큼 중요한 게 번 돈을 어떻게 쓰느냐인 구간임. 금리 부담이 커질수록 자금을 계속 요구하는 기업보다 배당, 자사주 매입·소각으로 현금을 돌려주는 기업에 자금이 몰릴 가능성 높아 보임. 기업가치를 판단할 때 이익의 크기뿐 아니라 주주환원 방식과 실제 이행 여부까지 봐야 하는 이유임. @SK하이닉스는 대규모 자사주를 매입한 뒤 전량 소각했고, 주주환원 기준도 누적 FCF의 50% 범위 내에서 50% 이상으로 확대함. 주식 …
@현대차 차트 움직임이 너무 비정상적으로 보여서 황당합니다. 상승 폭은 거의 없는 수준인데도 흐름이 자연스럽지 않아 보입니다. 지금은 방향을 판단하기보다 일단 지켜보는 게 맞다는 생각입니다.
인텔렉투스가 알바트로스인베스트먼트 등 5개 기관으로부터 40억 원 규모의 Pre-A 투자 유치함. 산업용 AI 엣지 미들웨어 플랫폼 ‘int2ConneX’ 고도화와 라이선스·구독형 사업 확대, 국내외 시장 진출에 투자금 활용할 계획임. 피지컬 AI가 로봇 하드웨어만의 경쟁이 아니라 로봇을 얼마나 똑똑하게 연결하고 제어하느냐의 싸움으로 넘어가는 흐름임. 이런 점에서 @레인보우로보틱스는 로봇 제조·솔루션 확대, @두산로보틱스는 …
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