국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
반대 의견을 불편해하기 시작하면 투자는 조금씩 달라집니다. 처음에는 돈을 벌기 위해 생각을 바꿉니다. 하지만 어느 순간부터는 자신의 생각을 지키기 위해 돈을 걸게 됩니다. 내 종목에 대한 반박이 나에 대한 공격처럼 느껴지고, 내 방법에 대한 의문이 나를 부정하는 것처럼 느껴집니다. 틀렸다는 증거가 나타나도 버티고, 상황이 변해도 처음의 논리를 반복하게 됩니다. 결국 멈추지 못한 것이 아니라 멈출 수 없었던 것입니다. 손실보다…
마이크론 보도자료에 실린 팀 쿡 발언을 보니 톤이 꽤 달라진 느낌임. 20년 넘게 애플 제품에 메모리를 공급해 온 파트너라는 설명까지는 익숙한데, 이후에는 마이크론의 미국 내 첨단 제조·R&D 확대를 애플이 지원하게 돼 자랑스럽다는 메시지가 강조됨. 단순한 부품 공급 관계를 넘어 미국 반도체 생태계와 제조 역량 강화에 애플이 직접 호응하는 모양새임. 최근 애플이 공급망과 생산 거점을 바라보는 시선이 조금씩 바뀌고 있다는 신호…
엔비디아가 풀사이드와 60억 달러 규모 계약 체결함. 목표는 중국의 딥시크·키미 K3 같은 모델에 맞설 미국산 오픈 가중치 AI 생태계 구축임. 오픈 가중치 모델은 운영비가 낮고 기업별 맞춤화가 쉽다는 점에서 확실한 경쟁력 있음. 엔비디아 입장에서는 GPU를 파는 데서 끝나는 게 아니라, 자사 칩 위에서 돌아갈 AI 생태계 자체를 키우려는 움직임으로 보임. 다만 오픈AI와 앤스로픽 같은 미국 내 최전선 기업들과도 경쟁 구도가…
@삼성전자 실적이랑 경쟁력 보면 답답함. 예전 명성에 기대서 버티는 느낌이고, 시장 변화 따라가는 속도도 너무 느려 보임. 지금은 기대보다 실망이 더 큼.
국민연금 받는다는 이유로 기초연금 깎인 수급자가 4년 새 39만명에서 84만명으로 늘었다고 함. 감액 규모도 지난해 800억원을 넘어서 최근 4년 사이 3배 가까이 증가함. 노후소득 보장 제도인데 한쪽에서 받은 연금 때문에 다른 연금이 줄어드는 구조라 체감상 손해가 더 크게 느껴질 수밖에 없음. 국민연금과 기초연금의 관계를 손볼 필요가 있어 보임. https://www.hankyung.com/article/2026082364…
@삼성전자 경영진을 믿으라는 말보다, 믿지 말라는 신호를 더 열심히 보내는 중인 듯함. 설명은 많은데 정작 시장이 궁금해하는 건 계속 안 보임. 이제는 기대보다 의심이 먼저 드는 상황임. 솔직히 아직 신뢰 회복됐다고 보긴 어려움.
수출데이터와 판가 흐름이 양호한 품목을 보면 반도체 쪽의 강도가 가장 뚜렷하다. DRAM·NAND·HBM을 비롯해 메모리테스터, 고압수소어닐링, 반도체 계측장비, 건식식각, MLCC, 리드프레임, PCB, 프로브카드, 핸들러와 COK까지 전후방 장비와 부품 전반으로 긍정적인 흐름이 이어진다. 소비재에서는 담배와 필러, 미백 화장품, 보톡스, 미국향 뷰티 @디바이스, 라면이 양호한 품목으로 확인된다. 전력 인프라에서는 광섬유와…
미국 가상자산 규제의 안개가 조금씩 걷히는 분위기임. 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱이 미 의회의 클래리티 법안 협상이 “90% 완성 단계”라고 언급함. 아직 최종 통과를 의미하는 건 아니지만, 증권과 상품의 경계를 둘러싼 정치권 논의가 상당히 진전됐다는 신호로 읽힐 만함. 그동안 가상자산 시장을 가장 크게 누른 건 규제 강도 자체보다 기준이 계속 바뀌는 불확실성이었음. 어떤 자산이 증권인지, 어느 기관이 감독권을 갖는지…
@SK하이닉스 보유 중인데 추가 매수할지 고민됨. 더 담으면 평단이 꽤 올라가서 지금 들어가는 게 맞나 싶음. 장기적으로는 긍정적으로 보지만, 한 번에 매수하기보다는 나눠서 접근하는 게 나아 보임. 지금 판단은 급하게 평단을 올리기보다 조금 더 지켜보자는 쪽임.
중국 휴머노이드 로봇 산업이 이제 기술 전시 단계를 넘어 대량생산과 실제 적용을 검증하는 국면으로 넘어가는 분위기임. 2025년이 양산 원년이었다면 2026년은 대량 출하의 해가 될 가능성이 커 보임. 유니트리 IPO가 예상보다 큰 규모로 흥행했고, 사회보장기금·DeepSeek·중국석유·통신·인터넷 기업 등 다양한 산업의 자본과 파트너가 참여한 점도 눈에 띔. 휴머노이드 로봇 경쟁이 로봇 제조사만의 싸움이 아니라 AI 모델,…
@두산테스나는 웨이퍼 테스트와 반도체 후공정에서 두산그룹이 공을 들이는 핵심 자회사다. 다만 성장 기대만큼이나 구조적인 숙제도 분명하다. 국내 주요 OSAT 업체로서 파운드리와 시스템LSI 물량에 크게 연동되기 때문에, @삼성전자 관련 업황이 흔들리면 실적도 함께 출렁일 수밖에 없다. HBM과 D램처럼 시장의 관심이 메모리 고부가 영역에 쏠릴수록, 두산테스나가 그 수혜를 직접적으로 얼마나 가져갈 수 있는지도 따져봐야 한다. …
미국 C2N 다이애그노스틱스의 알츠하이머병 혈액검사 ‘프리시비티AD2’가 FDA 허가를 받았다. 인지기능 저하 징후나 증상을 보이는 40세 이상 성인을 대상으로 허가된 첫 알츠하이머병 혈액검사다. 1년여 전까지만 해도 FDA 허가 혈액검사가 없었지만, 이번 허가로 관련 검사는 총 3개로 늘었다. 프리시비티AD2는 혈액에서 아밀로이드 베타와 타우 바이오마커를 측정한다. 아밀로이드 베타 42·40 비율과 인산화 타우217·비인산…
@SK하이닉스의 현재 거론되는 가격대는 실적과 성장 기대를 감안하면 과도하게 비싸다고 단정하기 어렵다는 밸류에이션 의견이 나온다. 물론 기대가 이미 상당 부분 반영됐는지와 메모리 업황이 계속 유지될지는 따져봐야 한다. 그래도 지금 가격을 단순히 고평가로만 보기는 어렵다고 판단한다.
AI 슈퍼사이클이 아직 끝났다고 보기는 이른 분위기입니다. 미국 고용·물가 지표 둔화와 9월 연준 금리 인상 전망 약화는 긍정적 요인이지만, 미 국채 금리 급등과 장기 국채 바이백 확대 영향으로 8월 대만 증시는 높은 변동성을 이어가고 있습니다. 단기적으로는 4만4,000선의 지지 여부와 4만6,000~4만6,500선의 안착 가능성을 확인할 필요가 있습니다. 글로벌 제조업 PMI의 확장세가 다소 둔화됐지만, 대만과 한국의 수…
이번 주 증시는 엔비디아 실적이나 PCE 지표보다 장기물 국채금리의 방향에 더 크게 흔들릴 가능성이 있습니다. 미국 30년물 금리가 5.339%까지 오르며 19년 만의 고점을 다시 썼고, 주요국 장기금리도 함께 상승하면서 주식시장에 강한 하방 압력을 만들었습니다. 재무부가 중장기물 국채 바이백 규모를 늘리는 이른바 ‘베선트 풋’을 꺼내 들었지만, 금리는 급락 후 빠르게 되돌아왔습니다. 시장이 이번 조치를 일시적인 수급 대책으…
@에코프로 지금 주가, 실적이나 성장 기대를 감안해도 과하게 높게 반영된 구간일 수 있음. 기대감이 큰 종목이라 작은 실망에도 변동성 커질 수 있어 보임. 지금은 추가 상승을 확신하기보다 가격이 기대를 얼마나 선반영했는지 먼저 봐야 한다고 판단함.
대만 증시에서 외국인 자금이 AI·반도체주로 몰리고 있음. 8월 들어서만 2,602.7억 대만달러를 순매수하면서 올해 월간 최대 기록을 새로 쓸 가능성도 커지는 중임. Nanya Technology, Unimicron, Winbond Electronics 등 15개 종목에 매수가 집중됐고, Nanya Technology와 Unimicron은 8월 주가가 각각 46.4%, 30% 이상 상승함. 상반기 실적이 이미 지난해 연간 …
손익분기 부근에서 매도하지 못한 게 계속 아쉽다. 그때 정리했으면 마음이 훨씬 편했을 텐데, 지금은 보유 구간 자체가 불안하게 느껴진다. @삼성전자는 당분간 기대보다 버티는 시간이 될 것 같아 마음이 무겁다.
캐나다가 미국의 200억 달러 규모 관세에 맞서 9월 8일부터 50% 보복관세 시행한다고 발표함. 대상은 유제품, 철강, 가전, 펄프·제지, 전자제품 등으로 꽤 넓은 편임. 카니 총리는 협상 막판에 미국이 무역뿐 아니라 언어·문화·주권까지 제한하는 불공정한 조건을 제시했다고 비판하면서 “우리는 공격을 받았다”고 밝힘. 미국 의존도도 낮아지고 있다며 캐나다의 고용 창출 속도가 미국의 4배고 외국인 직접투자도 20년 만에 최고 …
실리콘밸리 AI 필드트립 3주년 후기를 읽고 가장 선명하게 남는 키워드는 ‘검증가능성’이다. 이번 필드트립의 결론은 프론티어 모델과 오픈소스 모델 중 하나가 시장을 독식한다는 식의 단순한 전망과는 거리가 있다. 오픈소스 모델은 일상적이고 반복적인 작업에서 막대한 토큰 볼륨을 확보하고, 프론티어 모델은 높은 신뢰성과 성능이 비용을 정당화하는 고가치 업무를 계속 가져갈 가능성이 크다. 결국 모델 자체보다 어떤 워크플로우에 연결되…
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