국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
미국에서 GLP-1 사용이 늘면서 기업들의 직원 보험 적용 중단도 이어지는 중임. 시그나는 7월 1일부터 직원 건강보험에서 체중 감량 목적의 GLP-1 제제 보장을 중단했고, 펩시코도 비용 증가를 이유로 보장 범위를 축소함. 다만 당뇨병 치료를 위해 사용하는 경우에는 계속 보험을 제공할 예정이라고 함. 펩시코는 처방 체중 감량 약물이 직원 건강보험에서 가장 빠르게 증가하는 비용 항목 중 하나라며, 보험료 부담을 낮추고 지속 …
@삼성전자 LS증권은 31일 삼성전자(005930)에 대해 HBM4 비중 확대에도 수율 개선이 나타나면서 양산성에 대한 우려가 완화되고 있다며 목표주가를 기존 40만원에서 45만원으로 12.5% 상향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 지난 28일 종가는 25만7500원이다.
@로보티즈 주가가 괜찮은 흐름을 보이는 이유 중 하나가 마이크로덕에 제품이 탑재된 영향일 수도 있습니다. 생각보다 판매량이 높게 유지된다면 로봇 업계 전반에 큰 이슈가 될 가능성도 있어 보입니다. 아직은 판매량을 확인해야 하지만, 기대해볼 만한 재료라고 판단됩니다.
SK온이 미국에서 ESS용 LFP 셀 9GWh를 대형 수주함. 1년 새 계약 규모가 9배 커진 수준임. 연내 추가 계약으로 9GWh를 더 공급할 계획이라, 성사되면 양사 협력 규모는 총 18GWh로 늘어남. SK온이 셀을 공급하고 네오볼타 파워가 미국 현지 공장에서 팩으로 조립해 다시 SK온에 납품하는 구조라 단순 셀 공급을 넘어선 협력임. SK온은 미국 내 약 100GWh 생산능력도 갖추고 있어 이번 수주로 현지 공장 가동…
@헥토파이낸셜(234340), 사상 최대 실적 환경에 스테이블코인 수혜까지 가시화되는 모습임. 정부와 여당의 디지털자산기본법 통합안이 오는 9월 발의되고 연내 처리될 가능성이 거론되고 있음. 해당 법안은 가상자산업 유형부터 발행·유통·공시·상장, 스테이블코인 규정까지 시장 전반의 구조를 제도화하는 2단계 법안임. 그동안 원화 스테이블코인 발행 주체를 두고 은행이 발행 법인 지분 50% 초과를 보유하는 컨소시엄 방안, 거래소 …
데이터센터는 이제 수전용량보다 실제 IT Load를 얼마나 확보하느냐가 중요해지는 국면입니다. @유진투자증권에 따르면 PUE가 시장 평균 1.5에서 1.2로 낮아질 경우, 동일한 수전용량에서도 IT Load가 약 25% 증가합니다. 액침냉각을 포함한 액체냉각 도입이 확대되면서 냉각 효율은 계속 개선될 가능성이 높습니다. 문제는 비용입니다. 데이터센터 공사비에서 MEP 비중이 60% 이상인 가운데, 전선 및 케이블 생산자물가지…
@NHN·@펄어비스·@크래프톤을 보면 지금 국내 게임주의 온도차가 꽤 선명함. NHN은 포항 AI 데이터센터를 20MW 규모로 장기 임차하고, 모회사가 1101억원 채무보증까지 결정함. 단순 클라우드 인프라 확장이 아니라 GPU 사업을 본격적으로 키우겠다는 신호로 읽힘. 다만 투자 규모가 커지는 만큼 실제 가동률과 수익성 확인이 중요해 보임. 반면 펄어비스와 크래프톤은 게임스컴 어워드에서 모두 수상 불발됨. 펄어비스의 붉은사…
@SK하이닉스 주가 가지고 온갖 시장 예측 기법 들이밀면서 확신하는 거 이제 좀 웃김. 결국 결과 나오기 전까지는 다 가설이고, 맞힌 뒤에야 그럴듯한 설명 붙이는 거 아닌가 싶음. 지금은 예측보다 결과부터 보고 판단하는 게 맞다고 봄.
하반기 PC 수요 둔화 전망 나오는 와중에 NVIDIA RTX Spark는 예약판매 완판됐다고 함. ASUS와 MSI 1차 물량이 다 찼고 추가 물량까지 요청 중이라 초기 관심은 확실히 큰 상황임. Blackwell RTX GPU와 20코어 Grace CPU를 묶어서 로컬 AI 에이전트, AI 모델, 크리에이티브 작업, RTX 게임까지 한 기기에서 돌리는 콘셉트임. N1x 탑재 제품은 11만 대만달러 이상으로 예상돼 가격대는…
@SK하이닉스 매도할지 계속 보유할지 아직도 확신이 안 섬. 괜히 팔았다가 더 오를까 봐 아쉽고, 들고 있다가 조정받을까 봐 불안함. 그래도 각자 자리에서 좋은 결과 있길 바람. 지금은 성급하게 움직이기보다 조금 더 지켜보는 쪽으로 마음 기우는 중임.
잭슨홀에서 미국이 유럽에 알리지 않은 채 유로를 팔고 엔화를 매수했다는 주장이 나오면서 대서양 금융 협력의 균열이 드러난다. 사실이라면 단순한 시장 개입을 넘어, 오랫동안 유지돼온 공조의 규범을 미국이 일방적으로 깨뜨린 사건으로 봐야 한다. 유럽이 우려하는 지점은 환율 자체보다 달러 스와프와 글로벌 금융 안전망이 정치적 판단에 따라 무기화될 수 있다는 가능성이다. ECB가 달러 스와프 한도가 하룻밤 사이 사라질 수 있다고 걱…
@동진쎄미켐 상반기 순익 급증은 결국 반도체 소재 사업이 끌고, 중국 사업 매각 효과가 더해진 결과로 보임. 특히 신너 공장에서 대형 수주를 확보한 파운드리 고객사의 현지 공장에 제품을 납품할 예정이라는 점은 중국 매각 이후에도 현지 사업 연결고리를 유지한다는 의미로 읽힘. HBM처럼 고사양 반도체 수요가 커질수록 관련 소재 업체의 역할도 커질 수밖에 없음. 다만 일회성 매각 이익과 본업 성장성을 구분해서 봐야 함. 지금은 …
이번 주 미국 경제지표 일정 정리함. 9월 1일 화요일에는 8월 제조업 PMI와 ISM 제조업지수, 7월 JOLTS 구인·이직 보고서 발표 예정임. 9월 2일 수요일에는 8월 ADP 민간고용과 원유재고가 나옴. 9월 3일 목요일에는 신규 실업수당청구건수와 8월 서비스 PMI, ISM 비제조업지수가 발표됨. 가장 중요한 일정은 9월 4일 금요일 미국 고용보고서임. 8월 비농업고용지수, 실업률, 평균 시간당 임금이 한꺼번에 발표…
9월 첫 주 국내 증시는 반도체와 고용 지표에 시선이 집중될 전망입니다. 한국 증시 마감 뒤 나온 결과는 이번 주 지수보다 다음 거래일인 9월 8일 월요일에 본격적으로 반영될 가능성이 큽니다. 파장은 미국 국채금리에서 시작해 달러, 원·달러 환율, 외국인 수급, 코스피 순서로 이어질 수 있습니다. 반도체 업황에 대한 기대가 살아 있어도 고용 지표가 금리 경로를 흔들면 국내 증시의 반응은 달라질 수 있다는 뜻입니다. 코스피 7…
미국 자동차 산업을 자신이 관세로 되살렸다는 주장이 나왔습니다. 포드가 자신의 대선 출마 당시 공장 폐쇄를 미뤘고, 이후 해당 공장이 24시간 가동되는 세계 최고 수익성 공장 중 하나가 됐다고 설명했습니다. 제너럴 모터스 등 다른 기업들도 같은 사례라며 자신의 정책 성과로 내세웠습니다. 특히 캐나다를 미국 자동차 산업을 악용해 온 최악의 국가로 지목하며, 캐나다산 자동차와 부품을 더는 원하지 않는다고 강하게 비판했습니다. 캐…
완전 고용에 가까운 상황에서도 금리 전망이 편하지 않은 이유는 경기 지표보다 정권의 압력이 더 크게 작용할 수 있다는 점입니다. 미국에서는 국채 10년물 금리가 1% 아래였던 시절에도 연준이 통화정책 전망을 발표하는 날에만 증시가 흔들렸다는 분석이 나옵니다. 금리 자체보다 정책의 방향과 예측 가능성이 시장을 움직였다는 의미입니다. 한국도 상황이 다르지 않습니다. 기준금리를 한 차례 더 올린 뒤 잭슨홀미팅에 참석한 신임 총재와…
@SK하이닉스를 높은 가격에 매수한 입장에서는 하루하루 움직임에도 마음이 흔들린다. 지금은 손실 자체보다 불안해서 판단이 흐려지는 게 더 경계할 일이라 본다.
잭슨홀 회의에서 연준과 한국은행 수장이 각자의 긴축 철학을 다시 확인했다. 케빈 워시 연준 의장은 물가가 충분히 잡히지 않는다면 추가 금리 인상도 가능하다는 입장을 내놨다. 금리 인하 기대가 커지는 상황에서도 물가 안정이 우선이라는 원칙을 분명히 한 셈이다. 한발 앞서 금리를 올린 신현송 한국은행 총재는 원화가 외부 충격을 견딜 면역력을 갖췄다고 평가했다. 미국과 한국의 통화정책이 같은 방향을 바라보면서도, 미국은 물가를, …
@셀트리온을 오래 보유하면서 손실을 견디는 동안, 다른 투자 기회를 놓쳤다는 생각이 더 크게 남는다. 손실 자체보다 그 시간과 자금이 묶여 있었다는 점이 아쉽다. 이제는 종목에 대한 믿음만으로 버티기보다, 기회비용까지 함께 따져야 한다고 판단한다.
출시한 지 꽤 지났는데 아직도 제품 구매하기 어려움. 물량은 부족하고 가격만 계속 올라서 기다린 사람들만 손해 보는 느낌임. 이제는 갖고 싶은 마음보다 굳이 이 가격에 사야 하나 싶은 생각이 더 큼.
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