국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
제가 SK하이닉스와 삼성전자를 영원히 떠난다고 받아들이는 분들이 있어 다시 적습니다. 제가 끝났다고 본 건 반도체 산업이 아니라 반도체 시즌 1입니다. 시장은 하나의 긴 상승장으로만 가지 않습니다. 상승과 조정, 기대와 실망을 반복하며 다음 사이클을 준비합니다. 지금은 그 첫 번째 사이클을 마무리하는 구간이라고 판단했고, 그래서 원칙대로 비중을 줄였습니다. 반도체를 포기한 게 아니라 다음 기회를 기다리기 위한 선택입니다. 좋…
펀드스미스 반기 서한을 읽고 조금 놀랐습니다. 테리 스미스는 ‘훌륭한 기업을 비싸지 않은 가격에 사서 최대한 오래 보유하라’는 철학으로 유명한 사람인데, 이번에는 AI 쏠림을 비판하면서도 시장의 자금흐름과 모멘텀을 운용에 반영하겠다고 했습니다. 싼 우량주를 사는 일이 지금 시장에서는 떨어지는 칼날 잡기가 될 수 있고, 개방형 펀드는 계속 외면받으면 환매 압력을 견뎌야 한다는 이유입니다. 그래서 GE Vernova, Netfl…
가치는 방향을 결정하지만 가격을 결정하는 건 수급이라는 말을, 최근 3주 정말 뼈아프게 배운다. 7월 둘째 주 목요일이 개인적으로 공포의 극이었다. 코스닥은 다 정리했고 전닉 레버도 선을 정해 기계적으로 잘라 현금을 늘렸다. 그런데 지난주엔 아무리 봐도 밸류가 너무 싸다는 생각에 다시 들어갔다가 대차게 물렸다. 한국 주식이 역사상 가장 싼 구간이라는 차트를 봐도 지금은 별 위로가 안 된다. 한두 달 뒤 오늘 판 걸 크게 후회…
계좌는 파란데 커피는 맛있다 오늘 수익 난 사람은 조용히 지나가주세요 ㅋㅋ
오늘은 알림 올라오는 방향만 보고 따라가면 바로 흔들렸을 장임. 코스피랑 코스닥 상회 알림 뜨고 비트코인까지 같이 붙어서 위로 열리는 줄 알았는데, 끝에 남은 건 다시 코스피·코스닥 하회 알림. 숫자 하나 넘겼다고 분위기 확정된 것처럼 따라붙으면 바로 피곤해지는 날이었다. 원달러 하회 알림까지 한꺼번에 쏟아지니 화면만 봐도 멀미남. 오늘 흐름은 돌파라기보다 사람을 위아래로 흔든 쪽에 가까웠음. https://t.me/BTCp…
장 마감 10분 전에는 매수 버튼 잠금 기능 좀 만들어줘야 함 그때만 되면 갑자기 모든 종목이 싸 보임 ㅠ
@산일전기 산일전기의자. 너무 힘드네요.
@에이유브랜즈 중국에 출장 와서 매장 찾아본 에이유브랜즈. 살아있는 듯.. 눌림목을 찾아서.
@SK하이닉스 정신차려보니 불륜남에게 투자하고 있었다...
스페이스X가 스타링크 3세대 위성을 최대 10만기까지 쏘아 올리고 운용할 수 있게 해달라고 FCC에 신청했습니다. 고도는 약 323~327.5km, 473~477.5km 두 구간. 소비자·기업·정부는 물론 AI 기반 기기까지 초저지연·멀티기가비트 인터넷을 공급하겠다는 그림입니다. 머스크도 신청 직후 “더 큰 로켓이 필요하다. 스타십”이라고 했네요. V3 위성은 V2보다 대역폭이 10배 이상이고 약 350km에서 운용돼 최소 …
AI 메모리 슈퍼사이클이라고 해도 하이닉스가 투자설명서에 적어둔 리스크를 보면 마냥 편할 구간은 아닌 듯합니다. 매출 90% 이상이 D램·낸드에 묶여 있는 구조라 업황이 내려가면 타격이 빠릅니다. 2023년에 영업손실만 7조7000억원 넘게 났던 회사고, 업황이 꺾여도 R&D와 설비투자를 쉽게 줄일 수 없다는 게 메모리 업종의 무서운 부분이죠. 지금 회복도 HBM과 서버용 D램 수요에 크게 기대고 있습니다. 하이퍼스케일러가 …
미국 정부가 인텔 지분 10%를 가져가고, 상무장관이 애플·엔비디아·테슬라 CEO를 찾아가 인텔에 일감을 주라고 설득했다. 결과가 엔비디아의 50억달러 투자, 데이터센터용 CPU 위탁, 테라팹, 애플 얘기다. 인텔 주가는 올해만 250% 올랐다. 일본은 라피더스에 누적 2조9000억엔, 우리 돈 30조원 가까이를 넣었다. IBM에서 2나노 기술도 받아왔고 치토세 팹에서 GAA 시제품도 돌렸다. 그런데 지난해 고객 매출은 없었…
Q901은 CDK7만 완전히 노리는 약물인데, 여기서 선택성이 꽤 중요해 보입니다. 같은 CDK4/6 억제제도 어떤 CDK를 더 누르느냐에 따라 효능과 독성이 달랐습니다. Palbociclib은 OS 개선을 못 했고, CDK4 선택성이 높은 Abemaciclib은 혈액독성이 상대적으로 약했습니다. 사무라시클립 같은 다른 CDK7i가 다른 CDK까지 함께 억제한다는 점은 Q901과 그냥 한 묶음으로 보기 어려운 이유입니다. P…
LG엔솔이 이번에 잡은 건 배터리 물량 하나가 아닙니다. 기후에너지환경부의 2026년 AI 활용 ESS 구축 지원 사업 운영 사업자로 선정됐고, ESS 구축부터 AI 기반 충·방전 운영, VPP 운영까지 맡게 됐습니다. 배터리를 만들어 납품하는 역할에서 전력을 저장하고 거래하는 쪽으로 역할이 넓어지는 그림입니다. 제주 서귀포시에 2024년 국내 최초 배전망 연계형 ESS 발전소를 구축한 뒤 현재 12.6MWh를 운영 중인데,…
안드라프라데시가 HD한국조선해양에 조선 클러스터 투자를 제안했다 해서, 이미 추진 중인 타밀나두 투투쿠디 조선소가 넘어가는 것 아니냐는 말도 나올 수 있음. 그런데 진행 단계만 보면 투투쿠디가 훨씬 앞서 있음. HD한국조선해양·NSHIP-TN·사가르말라금융공사 구조로 사업을 구체화 중이고, 현지 보도상 사업비도 약 3만8,000크로르루피 수준. 반면 두가라자파트남은 NSHIP-AP와 비사카파트남항만공사가 추진하는 별도 클러스…
이상하게 장 시작 전에는 계획이 제일 완벽함. 문제는 9시 되면 다 까먹음 ㅋㅋ
모처럼 주가가 올라온 한 주였는데, 2차전지 시총 상위 종목 중 엘앤에프 상승률이 가장 높았다는 게 꽤 기분 좋았습니다. 결국 시장도 양적 성장, Q 증가를 보기 시작한 것 같고요. 오늘 나온 7월 초순 NCM 수출 잠정 데이터는 좀 묘합니다. 이전 10일보다 수출 중량은 전반적으로 줄었는데 수출 단가는 올랐습니다. 중국·미국 모두 물량은 감소했지만 미국 비중은 오히려 늘었고, 헝가리는 아예 중량 집계가 없네요. 오류인지 다…
이번 프라임데이는 6월 말로 당겨진 게 숫자 해석을 꽤 꼬이게 만든다. 에이피알·아모레퍼시픽·에이블씨엔씨·클리오·네오팜은 행사 매출 대부분이 6월 발송이라 2분기에 잡히는 쪽이다. 반대로 달바글로벌·동국제약·브이티는 매출 반영이 3분기로 넘어갈 가능성이 크다. 그런데 마케팅비는 2분기 판관비에 온전히 들어간다. 같은 프라임데이를 치러도 2분기 영업이익률 표정이 달라질 수밖에 없다. 이건 매출이 없어서가 아니라 인식 시점 문제…
편의점 갔다가 커피만 두 개 사옴. 오늘 장 버티려면 이 정도는 있어야 될 듯
비나텍이 6월 30일 블룸에너지향 시스템 매출을 처음 발생시켰습니다. 수주 규모는 412억원. 예전에는 대만 파워 회사를 거쳐 슈퍼캡을 공급했다면, 이제 시스템 매출까지 잡히기 시작한 겁니다. 블룸에너지가 유명해지기 전부터 슈퍼커패시터를 공급했고, 에너지 서버용 슈퍼캡은 독점 공급 중입니다. 25년부터 시스템화 납품 가능성을 물어왔고, 결국 초도 물량이 6월 말 공시로 확인됐습니다. 시장에서 기다리던 소식이긴 했습니다. 이게…
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