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이번 미국암연구학회 연례 학술 대회 연구성과 발표 요약 SK바이오팜이 '테라토닉스', 즉 표적 치료제와 영상진단제(조영제)를 같이 연구하는 전략으로 NTSR1 표적 치료제와 영상진단제 성과 발표함. NTSR1 이라는게 대장암과 췌장암을 포함해서 다양한 고형암에서 선택적으로 과 발현됨. 영상진단제 SKL35502를 통해 이를 진단한 후 방사성의약품 치료제 후보 물질인 SKL35501로 치료하는 개념 치료제 후보 물질이 인간 대…
식품의약품 안전처가 바이오시밀러를 신속심사 대상에 포함했답니다. . . 출처 [https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=23395]
DB하이텍 과거 target PER 10~12배 전고 PBR 2.2배로 봐도 50% 상승여력 PER 10배로 보면 27년 기준 순이익 6천억(P 인상 반영)에 10배 = 50% 상승여력
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=100161 UAE 오나!
올해 증익 가능한 몇 안되는 보험사. 강력한 주주환원 계속되며 이란전쟁 헷지 가능한 방어주 중 하나
탱커의 시대가 시작된다
미국, 유럽으로 화장품 너무 잘파는 중. 비싸다는게 유일한 단점인 회사. 조정시 매수 권고
히어로 코스메틱 수주 다시 올라오는 듯? 지켜볼만
전쟁 끝나면 중동발 수주 폭발할 것. 아랍 국가들은 역내 미군기지가 이스라엘을 위해 존재한다는 비참한 현실을 깨달았음.
이란 전쟁으로 국가들의 에너지 자립 프로젝트가 가속화될 것. 특히 한국/일본/대만의 에너지 자립도가 낮아 공격적인 투자가 이루어질 수 있음. sk오션플랜트는 동아시아 매출 비중이 높아 수혜 강도 클 것으로 전망
LNG 보냉재 업체로서 현재 에너지 대란 상황에서 괜찮은 투자 옵션이 될수도 있다 근데 한국카본이 더 나은듯...? 굳이 2등주를 사야하나 싶긴함 근데 1조는 충분히 갈 수 있다
큐리오시스 매력은 그냥 바이오 장비 한두 개 파는 회사가 아니라, 핵심 부품 내재화랑 모듈형 랩오토메이션 플랫폼을 같이 깔아놓고 글로벌 대기업 ODM 파트너로 올라가려는 구조라는 점임. 실제로 Revvity향 ODM 계약이 시작됐고, 용인 공장 증설로 연간 1000억 수준 CAPA를 먼저 확보한 상태라, 숫자보다 먼저 생산기반과 고객 포지션을 깔아두는 그림은 꽤 잘 짜여 있음. Cellpuri, CPX, Celloger처럼 …
4Q25는 환효과랑 미국 ASP 상승, 원가 구조 개선이 같이 붙으면서 GPM이 꽤 좋아졌고, 중국 조정이 있었어도 미국·유럽 수요 훼손 신호는 뚜렷하게 안 보임. 1Q26은 숫자 자체보다 컨센서스가 너무 높아져 있어서 서프라이즈가 쉽지 않을 수는 있는데, 수출은 미국·유럽 중심으로 계속 우상향이고 밀양2 가동률도 올라오는 방향이라 실적 체력 자체는 여전히 좋음. 구글트렌드도 불닭 관심도가 높은 레벨을 유지하고 있고, 해외 …
지금 전방 수요가 미친 듯이 늘어서 가는 그림보다, 라이크라 파산보호 신청과 화하이 구조조정으로 공급 부담이 줄면서 재고일수랑 가동률이 좋아지는 쪽에 더 가까움. 실제로 2026년 스판덱스 신규 증설은 전년 대비 크게 줄고, 중국 재고일수도 20~30일대로 낮아지면서 판가 인상과 스프레드 확대 기대가 커지는 상황임. 특히 2Q26부터는 판가 인상분이 본격 반영될 가능성이 커서 연간 이익 추정치 상향 여지도 열려 있는데, 결국…
티엘비는 이미 DDR5·eSSD 쪽 고부가 제품 비중 확대로 실적이 올라오는 흐름인데, 2026년은 여기에 DDR5 8000급, SoCAMM, 안산2공장, 베트남 증설까지 같이 붙어서 실적 기울기가 한 단계 더 가팔라질 수 있는 해임. 특히 핵심은 SoCAMM인데, 엔비디아 베라 루빈 CPU에 소캠2가 탑재되고 CPU 양쪽에 4개씩 배치되는 구조가 유력해서, 단순 신제품이 아니라 적층 수 증가+공정 난도 상승+ASP 상승이 …
덕산네오룩스 본업은 원래 판가보다 신규 폼팩터 붙으면서 면적·물량 늘어나는 Q 스토리가 중요한 회사인데, 올해는 세트 수요 둔화랑 신규 폼팩터 효과가 겹쳐서 방향성이 좀 애매함.애플 폴더블은 2026년 하반기 출시, 삼성디스플레이 단독 공급, 초기 800만~1500만대 수준 전망이 붙어 있어서 이벤트성 레버리지는 분명 있음. 근데 자회사 현대중공업터보기계도 가스터빈 압축기 독점 공급 포인트는 좋지만, 아직은 수주잔고가 꾸준한…
진성티이씨는 캐터필러 의존도가 높아서 결국 주가도 실적도 캐터필러 건설·자원 부문 회복 강도 따라가는 구조인데, 4Q25에 매출은 반등했어도 수익성은 아직 강하게 좋아졌다고 보긴 애매함. 캐터필러 백로그 급증 자체는 좋지만 중심축이 에너지·운송 쪽이라, 진성티이씨는 전체 백로그 숫자보다 건설·자원 발주가 진짜 살아나는지가 더 중요함. 태국 공장은 26년말~27년 본격 기여 기대는 유효한데, 초기엔 셋업비와 고정비 부담이 먼저…
본업 건기 쪽이 시장 우려보다 잘 버티고 있고, 북미는 데이터센터발 전력·인프라 투자까지 겹쳐 수요가 생각보다 질긴 편이라 사측 보수 가이던스보다 이익률이 더 나올 여지가 있음. 진짜 포인트는 엔진인데, 북미 데이터센터 전력 수요 급증으로 가스발전·온사이트 발전 수요가 커지고 있어서 2H26~27 엔진 믹스 개선이 실적으로 꽂힐 가능성이 큼. 거기에 이란 전쟁 이후 유가·가스 가격이 높은 레벨에 머물 수 있다는 전망까지 붙어…
MLCC 페이스트 본업이 하방은 깔아주는데 결국 이건 MLCC 업황 간접수혜라 폭발력은 좀 덜함. 실리콘 음극재는 방향성 자체는 맞고 양산 레퍼런스도 있는 편인데, 결국 EV/배터리 업황 살아나야 숫자가 세게 찍히는 구조임. 우주태양광은 제일 꿈이 큰 쪽이고 스페이스X 100GW 구상, 1GW당 대형 수요 기대는 붙는데 아직 시장 기대 대비 확정 숫자는 많지 않음. 그래서 그림은 예쁜데 시총 1.83조에 26년 PER 59.…
지금 자리에선 “고점 뚫고 확신매수”까진 아니고, 26년 턴어라운드 기대감으로 손익비 괜찮아서 10% 이상은 노려볼 만한 구간임. 다만 미국 수출데이터가 다시 꺾이면 바로 뷰 틀어야 하고, 핵심은 C&D 재고 소진 이후 주문 재개 + 3M/유럽 확장으로 26년 매출 2천억, OP 600억 근처까지도 열릴수도? 밸류도 시총 4,400억에 26PER 8.5배라 역사적 밴드 하단에서 올라오는 중이라 하방 막힌듯? 펀더 박살만 안 …
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