국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
머스크의 165조원 테라팹, 국내 소부장에 기회 될까 스페이스X가 텍사스에 약 930만㎡ 규모의 테라팹 건설에 돌입함. 총 투자 규모는 최대 1190억달러로 추산되며, 반도체 제조부터 첨단 패키징·테스트까지 한곳에 통합할 계획임. 테슬라·스페이스X·xAI가 공동 추진하는 프로젝트인 만큼 핵심은 외부 AI 칩 공급망 의존도를 낮추고 자체 컴퓨팅 인프라를 확보하는 데 있음. 단순한 팹 건설이 아니라 AI 반도체 수요를 내부화하는…
MetaOptics가 2026년 10월 2일 말레이시아 완전자회사 ‘MetaOptics Technologies Sdn. Bhd.’를 설립했다고 발표했음. 회사는 페낭에 메타렌즈 제조용 자본장비 시설을 구축할 것으로 예상한다고 밝혔고, 조립·테스트 시스템, 12인치 직접 레이저 라이터, 웨이퍼 수준 자동 테스터의 3개 장비 플랫폼을 둘 계획임. 렌즈를 만드는 공정부터 조립·검사까지 이어지는 장비 축을 현지에 마련하겠다는 그림으…
미국 부채가 GDP의 160%에 달한다는 경고가 단순한 숫자 문제로만 보이지 않음. 시장이 미국 국채를 계속 믿어준다는 전제 위에 금융 시스템이 서 있는데, 투자자들이 어느 순간 태도를 바꾸면 국채 금리 급등으로 이어질 수 있음. 미 금리 상승은 달러 강세를 부르고, 원·달러 환율 급등과 원화 가치 하락으로 연결될 가능성이 큼. 문제는 여기서 끝나지 않음. 외국인 자금이 한국 증시에서 빠져나가고, 주식·채권·환율이 동시에 흔…
우크라 외무가 한국을 중요하게 생각한다며 외교적 오해를 풀고 싶다고 했다는데, 솔직히 이번 일은 실수해줘서 오히려 고맙다. 자유진영이니 가치 공유니 하는 말에 취해서, 우리 무기와 탄약을 공짜에 가깝게 넘기라는 압박을 받아줄 이유가 없다. 돈도 제대로 못 받고 주주들 실적에도 도움 안 되는 곳에 수출할 바에는, 차라리 중동 시장에 파는 게 낫다. 우크라는 영프를 뒷배로 삼아 대리전에 뛰어들었고, 그 결과가 지금의 참상이다. …
니들이 시장에 남아서 계속 털려줘야 우리가 돈을 벌지 -투자은행, 증권사-
도시바의 생산능력 확대가 진짜 위험한 이유는 공장 하나가 늘어난다는 데 있지 않다. 이번 HDD 급등 사이클을 지탱해온 핵심 논리는 아무도 새 공장을 짓지 않는다는 ‘공급 제한’이었다. 그런데 이제 누군가 건설을 시작했다. 시장이 다음으로 확인해야 할 것은 씨게이트와 웨스턴디지털이 각각 증설 계획으로 대응하는지 여부다. 두 회사까지 생산능력 확대에 나선다면 HDD의 공급 규율은 더 이상 희소성의 근거가 되기 어렵다. 이번 투…
산업통상부가 2026년 산업 분야 온실가스 국제감축사업 2차 공고를 냈음. 국가 온실가스 감축목표 달성이 목적임. 절차와 규정상 자격·역량을 갖춘 국내 법인이나 기관이 신청할 수 있는 공고 내용이다.
@알테오젠에 또 하나의 청신호가 켜졌다. 미국 특허심판원(PTAB)이 할로자임의 미국 특허 2건에 대해 추가로 특허불가 결정을 내렸다. 이로써 머크가 제기한 PGR 14건 중 최종결정이 나온 사건은 9건으로 늘었고, 9건 모두 심판 대상 청구항의 특허성이 부정됐다. 이번에는 PH20 기술의 아미노산 313번 위치 변형 특허가 대상이었다. 앞서 324번과 320번 위치 변형 특허에서도 같은 판단이 나온 데 이어, 다른 변형 위…
10월 금리 동결 기대 커진 이유 9월 고용보고서가 예상보다 크게 부진하게 나오면서 10월 금리 인상 가능성이 빠르게 낮아지는 중임. 9월 비농업 고용은 2만9천 명 증가에 그쳐 예상치 8만4천 명을 크게 밑돌았고, 7·8월 고용도 합쳐 6만 명 하향 수정됨. 실업률은 4.2%로 예상치 4.1%보다 높게 나옴. 그런데 이번 보고서에서 더 중요하게 봐야 할 부분은 임금 상승률임. 9월 시간당 임금은 전월 대비 0.1%, 전년 …
성장을 보고 오르는 금리는 쉽게 내려오지 않습니다. 최근 달러원 환율은 빠르게 하락한 뒤 1350원 안팎에서 횡보하고 있습니다. 앞으로는 한미 금리차보다 유로화, 엔화, 위안화의 움직임이 환율에 더 큰 영향을 줄 가능성이 큽니다. 특히 유로화 약세가 이어지면 달러인덱스가 오르고, 원화에는 약세 압력이 될 수 있습니다. 금리 상승도 단순히 경기 불안 때문만은 아닙니다. 빅테크와 AI를 중심으로 성장이 이어지면서 성장 기대가 금…
AI 인프라 밸류체인 중간 의견 정리함. ① AI 반도체 NVDA → AMD → TSM → ASX → SMTC ② AI 데이터센터 네트워크 ANET → HPE → APH → KEYS ③ 광통신 LITE ④ AI 데이터 저장 NTAP ⑤ 사이버보안 PANW → CRWD → FTNT → OKTA → RBRK ⑥ 데이터센터 인프라·자동화 JCI → EMR → AME → WCC AI 투자 흐름이 반도체에서 데이터센터 네트워크, 광통…
5E Advanced Materials가 2026년 10월 2일 법원 감독 매각 절차를 통해 Searles Valley Minerals의 자산·사업 인수를 마쳤다고 발표함. 회사 설명대로면 전 개발기업에서 붕소와 핵심 산업광물 생산기업으로 바뀌는 거래임. Searles Valley는 캘리포니아 트로나의 산업·핵심광물 사업장으로 150년 이상 생산 이력, 가공·인프라·물류 자산을 갖췄다고 함. 여기에 Fort Cady Boro…
데이터센터의 다음 병목은 전력만이 아니라 물일 수도 있음. 텍사스의 데이터센터 허가 중단 사례를 통해 AI 인프라 투자에서 수자원과 냉각 문제가 왜 중요한지 짚은 글임. 가까운 친구가 쓴 글이라 더 반갑게 읽었고, 주말에 가볍게 읽어보셔도 좋을 듯함. https://kubtimes.com/ko-kr/articles/224
DGX Spark 가격이 말 그대로 폭등 중임. 3999달러로 시작한 128GB 에디션이 현재 6950달러에 판매되는 카드까지 등장했고, 시작가 대비 약 75% 상승한 수준임. 그런데 더 놀라운 건 이전 128GB 에디션의 절반인 64GB 모델이 4999달러에 판매되고 있다는 점임. 엔비디아 주가만 오르는 게 아니라 제품 가격까지 같이 뛰는 모습임. 무엇보다 이게 중고 프리미엄이나 비공식 거래가가 아니라 리테일 가격이라는 게…
산업부가 2026년 10월 2일 CPTPP 가입 검토와 관련해 업종별 영향 점검·의견 청취 간담회를 열었음. 아직 가입 신청 여부를 검토하는 단계고, 정부는 농림수산업·제조업·서비스 이해관계자와 계속 소통할 예정이라고 함. 전기전자 5개 협단체는 가입 시 멕시코 신규 FTA 효과와 기술규정·시험인증 쪽 수출여건 개선을 기대하면서도, 일부 품목의 일본 시장개방 확대는 우려했음. 수출 쪽 기대와 시장개방 부담이 같이 걸린 사안이…
중국 휴머노이드 경쟁이 로봇을 잘 만드는 경쟁에서 데이터를 먼저 쌓는 경쟁으로 넘어가는 중임. 세계로봇대회에 참가한 기업만 약 3,000곳, 새로 나온 로봇 모델은 200개 이상이었다고 함. 지난해보다 거의 두 배 늘어난 규모임. 지난해 전 세계 휴머노이드 출하량의 97%가 중국산이었고, 이 가운데 70%는 연구나 데이터 수집용이었다고 함. 아직 당장 돈을 버는 제품이라기보다, 로봇이 실제 환경에서 움직이고 실패하는 데이터를…
도시바의 HDD 증설이 주목받는 이유는 생산량 자체보다 업계의 ‘공급 규율’을 흔들 수 있기 때문이다. 그동안 HDD 가격 상승을 뒷받침한 논리는 신규 공장을 짓는 업체가 거의 없다는 점이었다. 수요가 늘어도 공급이 빠르게 따라오지 않으면서 가격과 수익성이 유지되는 구조였다. 하지만 도시바가 증설에 나서면 전제가 달라진다. 특히 Seagate와 Western Digital까지 증설로 대응할 경우, HDD 업체들이 공급을 제한…
GFSEC 회원국 대표들이 철강 공급과잉 해소와 공정한 경쟁여건 회복을 위한 장관급 공동선언문과 기본합의문을 채택했음. 합의문에는 공급과잉 정보 공유, 조강 원산지 데이터 수집, 무역구제 협력이 담겼다. 철강 생산지 데이터를 잡고 각국 대응을 맞춰보겠다는 틀을 만든 셈. OECD는 글로벌 철강 공급과잉이 2028년 7억4,500만톤으로 최근 10년 내 최고 수준에 이를 것으로 전망했음. 공급과잉이 해소됐다는 소식은 아니고, …
@삼성전자의 HBM4 베팅은 단순한 메모리 경쟁을 넘어선다. HBM4는 D램만 잘 만든다고 끝나는 제품이 아니다. D램을 통제하는 베이스 다이에 파운드리의 최선단 공정이 적용되면서, 메모리와 파운드리를 함께 보유한 삼성전자의 수직 계열화 구조가 실적 경쟁력으로 이어질 수 있는지가 핵심이 된다. 공급난이 이어지는 구간에서는 베이스 다이의 부가가치가 커지고, 파운드리 적자를 줄일 기회도 생긴다. 다만 실제 반등으로 연결되려면 수…
트럼프 대통령이 2,000만 명이 넘는 노인들에게 약 100달러의 수표를 지급하겠다고 발표함. 메디케어 파트 B 보험료 부담을 지원하기 위한 조치라고 설명함. 재원은 ‘메디케어 개선 기금’에서 마련하며, 메디케어 비용을 낮추기 위해 활용하겠다는 입장임. 또한 바이든 행정부 당시 오바마케어 보험료를 과다 납부한 미국인 약 100만 명에게 별도의 환급금을 지급하겠다고 밝힘. 메디케어와 사회보장제도를 지키겠다는 약속도 재차 강조함…
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