국내 주식과 시장 이슈에 대한 투자자들의 생각과 토론을 최신순으로 살펴보세요.
역시 젠슨 형님임. 이번엔 한국에 선물 보따리를 통째로 풀었음. 베라 루빈은 HBM을 더 먹고, 신규 CPU 베라랑 RTX 스파크는 LPDDR을 쌍으로 끌어당김. AI 메모리 수요가 서버를 넘어 PC, 로보틱스까지 쫙 퍼지는 그림임. 게다가 젠슨 형님이 한국을 피지컬 AI 파트너로 콕 집고 서울에 AI 연구센터까지 세움. 삼성전자는 HBM에 LPDDR에 로보틱스 프로세서 파트너까지 죄다 엔비디아 라인에 물려 있음. 엔비디아가…
미·중 정상회담 이후 미국 시장에 중국산 2차전지 기술과 장비가 들어올 수 있는 사실상의 우회로가 열렸습니다. 포드(Ford)와 테슬라(Tesla) 같은 미국 완성차 기업들은 높은 완제품 관세(58.4%)를 피하고자, 중국 CATL의 장비와 기술을 도입해 미국 내에서 직접 배터리를 생산하는 방식을 택하고 있습니다. 이를 통해 이들 기업은 해외우려기관(FEOC) 규제를 피하면서 미국 내 생산 보조금인 AMPC(KWh당 최대 4…
메모리 악재(브로드컴·엔비디아)는 펀더멘털이 아니라 심리임. 수요(TAM)는 줄지 않았고, HBM 발주잔고는 멀쩡하며, 공급 부족은 2028년까지임. 미국 금리가 진짜 변수지만 그마저 과장됐음. 메모리는 애초에 PER 한 자릿수로 싸고, 빅테크 capex는 버크셔까지 베팅할 만큼 살아 있고, 역대급 부채 위의 워시 의장이 실제로 금리를 올리긴 어려움. 엔캐리 청산은 무섭지만 단기 노이즈에 가까움. 가능성은 아무도 모르나 캐리…
텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics 주요 국가 아마존 뷰티 Top 100에 포함된 브랜드별 제품 수 현황입니다(6월 7일 기준). 1. 에이피알 Top 100 내 제품 수는 미국 6개, 영국 5개, 독일 3개, 프랑스 2개, 스페인 4개입니다. <브랜드별 제품 순위> - 제로모공패드: 미국 1위, 영국 1위, 독일 15위, 프랑스 35위, 스페인 42위 - 콜라겐 랩핑 마스크팩: 미국 54위…
KB금융 52주 신고가 경신함. 금리 인상 + 훌륭한 주주환원
환율 1,540원에 외국인이 한 달 60조를 던졌음. 근데 이게 삼성전자가 나빠져서임? 아님. 순전히 원화가 약해서 환차손 무서워서 판 거임. 반대로 말하면 금리를 올려서 환율만 잡으면 그 외국인 돈은 다시 들어옴. 그리고 외국인이 한국에서 제일 먼저, 제일 많이 사는 게 뭐임? 삼전닉스임. 지수 비중 1위, 외국인 비중 1위라 환율 안정의 수급 수혜를 통째로 가져가는 자리임. 원화 강세로 수출 원화이익이 좀 깎인다는 반론도…
LG이노텍이 반도체 패키지 기판 생산지를 국내 구미에 이어 베트남 하이퐁으로 이원화합니다. 이를 통해 2030년까지 패키지솔루션 사업 매출을 3조 원 이상으로 육성하겠다는 목표입니다. 지난 6월 4일, LG이노텍은 베트남 하이퐁시와 반도체 기판 공장 증설 투자에 대한 MOU를 체결했습니다. 베트남 생산법인이 직접 투자하는 방식으로, 오는 7월 착공해 2027년 5월 준공을 목표로 합니다. 신규 공장 부지는 약 33만㎡(약 9…
✅ 관련 섹터: 조선 고부가가치 선박 호황으로 시작된 조선업 슈퍼사이클에 인공지능(AI)이 새로운 성장 동력을 더하며 '슈퍼사이클 시즌2'에 대한 기대감이 커지고 있습니다. LNG 운반선 등 고부가 선박을 중심으로 한 기존 호황에 더해, AI 데이터센터 특수로 발전용 엔진과 부유식 데이터센터(FDC)라는 새로운 먹거리가 생겨났기 때문입니다. 실제로 국내 조선 3사는 고부가 선박 매출 확대에 힘입어 올해 1분기 합산 영업이익 …
건기식 ODM 비즈니스의 핵심은 가동률 레버러지다. 고정비 비중이 큰 제조업 구조에서 물량이 늘면 제품당 이익률이 계단식으로 상승한다. 2024년 매출 마이너스에서 2025년 +36% 성장으로 전환한 뒤 영업이익률이 7.3%에서 11.7%로 뛰었고, 원가율은 86.1%에서 82.6%로 내려갔다. 이는 수출 물량 확대가 곧 수익성 개선으로 직결되는 BM임을 보여준다. 2026년 1분기 매출이 1,208억원으로, 2025년 연간…
SK스퀘어 신고가 달성함. 코스피 강세에 편승한 흐름으로 보이며, 특별한 개별 재료는 확인되지 않음. 추세는 좋으나 무리한 추격매수는 경계함.
브로드컴이 어제 또 일 냈음. AI 반도체 매출 분기 143퍼센트 증가, 다음 분기는 200퍼센트 가이드. 누가 봐도 기록적 실적임. 그런데 가이던스를 눈높이만큼 못 올렸다고, 오픈AI 파이낸싱 잡음 좀 있다고 시간외에서 급락. 이게 펀더멘털 훼손인가. 아님. 며칠 사상 최고가 찍고 올라왔으니 차익실현 나온 거고, 소문에 사고 뉴스에 파는 전형임. 이 노이즈가 SK하이닉스까지 옮겨붙어 오늘 약세인데, AI 추론 수요가 구조적…
오늘 반도체 장비주가 떼로 갔음. 원익IPS, 테스, 피에스케이, 주성엔지니어링까지 전공정 장비가 줄줄이 상한가 안팎으로 튀었고, 후공정 장비랑 소재·부품으로도 강세가 쫙 번졌음. 이게 바로 소형·중형주가 장을 주도하는 그림임. 메모리 3사가 감산 끝내고 설비투자(캐파) 재개에 들어가면 발주는 결국 장비·소재 종목으로 쏟아지는데, 대형주보다 이런 장비주들의 탄성이 훨씬 큼. 원익IPS가 그 신호탄 대장 노릇을 했다고 봄. 캐…
5월 라면 수출 일평균 기준 전월 대비 -5% 정도인데, 영업일 감소와 고기저 비교라는 악조건을 고려하면 실제 모멘텀은 여전히 유지 중이라고 봐야 한다. 월별로는 -15% 정도지만 이건 거의 달력 탓이고, 수출액 기준 1억 달러(전년동기 +16%)는 상당히 건실한 수치다. 라면 수출의 힘은 아직 꺾이지 않았단 얘기지. 밸류도 흥미로운데 27년 PER 10배 미만이면 반도체 대장주들과 비교했을 때 상대적 언더밸류 상태다. 다만…
하반기 메모리 전망: 듀레이션 게임 [삼성증권 반도체, IT/이종욱] 삼성전자의 목표주가를 50만원, 하이닉스의 목표주가를 350만원으로 올렸습니다. 26년 이익은 시장 컨센서스와 비슷하지만 27년의 이익은 시장 컨센서스 대비 21% 높습니다. 28년 BPS에서 각각 2.2배, 2.5배를 곱한 것인데요, 그 이유는 28년까지 이익이 지속될 것이라는 믿음이 생겼기 때문입니다. 1. 디램 수요는 한동안 bit growth 22%…
에이직랜드가 미국 브레인칩의 인공지능(AI) 반도체 설계자산(IP)을 활용해 칩 설계 지원에 나섭니다. 27일 업계에 따르면, 에이직랜드와 브레인칩은 최근 뉴로모픽 AI 반도체 IP 라이선스 계약을 체결했습니다. 브레인칩은 업계 최초로 인간의 뇌 구조와 비슷한 뉴로모픽 AI 기술을 상용화한 기업입니다. 이 회사는 이를 반도체에 적용할 수 있는 '아키타' IP를 보유하고 있습니다. 에이직랜드는 국내에서 유일하게 TSMC 공정을…
이코노미스트 기사를 보니까, 1년 만에 구글 AI의 토큰 사용량이 약 7배나 증가했고, 그래서 구글이 인프라 투자에 260조 원 가까이 지출한다고 하죠. 그럼 2027년에는 토큰 사용량 증가세가 횡보하거나 꺾일까요? 아닐 듯한데요. 설령 성장이 더뎌진다고 해도, 그건 미국 내 데이터센터에 전력이 바로 공급되지 않아 기다려야 하기 때문일 수는 있어도, 수요 자체가 줄어서는 아닐 듯합니다. 토큰 사용량이라는 게 LLM과 문장을 …
다 된 SK실트론 매각이 엎어졌음. 5조 받고 두산한테 넘기려다 SK가 막판에 접었는데, 이유가 명확함. AI 반도체 슈퍼사이클이 진짜라서임. 웨이퍼는 반도체 생산의 출발점이고, AI 수요가 메모리 호황을 끌수록 웨이퍼 수요도 구조적으로 늘어남. 당장 현금 5조보다 2030년까지 이어질 공급망 주도권이 더 값지다고 본 것임. 핵심은 P와 Q임. 가격(P)은 SK하이닉스가, 물량(Q)은 SK실트론이 가져가는데, 호황 국면에선 …
영화, 게임, 드라마 등 모든 컨텐츠들의 핵심은 인류의 여가시간임. AI의 발전으로 인해 개발이 쉬워지며 경쟁이 치열해진다는 리스크도 있지만, 그 너머 인류의 여가시간이 늘어나 TAM이 확장된다는 매우 큰 투자포인트가 있는 산업. 27~28년 여러 대형 신작 출시와 더불어 시장과 무관한 개별 섹터 역할을 해왔기 때문에 27년 어딘가에서 지수 상승이 둔화될 경우 주목받을 수 있는 섹터라고 판단함.
EFEM 공급사. 구조적으로 투자가 늘어날 수 밖에 없는 아이템이라 2~3년간 실적이 성장할 것.
Vera CPU 최대 수혜주
앤트위키는 사용자 참여와 AI 기술을 기반으로 제공되는 위키 서비스로, 투자 자문이나 권유를 하지 않습니다. 앤트위키가 제공하는 가격 정보는 코스콤 등 콘텐츠 제공업체로부터 받는 정보이며 기업 정보, 재무 데이터, AI 요약 및 사용자 의견은 부정확하거나 시차가 있을 수 있으며 오류가 포함될 수 있습니다. 모든 투자 의사결정에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며, 서비스 내 정보를 활용해 발생한 금전적 손실이나 법적 문제에 대해서 작성자와 당사는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
타인의 저작권을 침해하거나 명예훼손(사실적시 포함), 모욕, 개인정보 유출 등 대한민국 법률에 위배되는 내용을 게시할 경우, 관련 법령에 따라 게시물 삭제 및 민·형사상 처벌을 받을 수 있습니다. 작성된 내용에 대한 법적 책임은 전적으로 작성자에게 있습니다.
